Рынок детского питания в России (артикул: 16448 30010)

Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму регистрации. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.

• Полное описание отчета

  Цель исследования
  Описать текущее состояние и перспективы развития рынка детского питания в России.
  Задачи исследования
  1.    Определить объем, темпы роста и динамику развития российского рынка детского питания в 2011-2013 гг.
  2.    Определить объем импорта в Россию и экспорта из России детского питания 2011-2012 гг.
  3.    Выделить и описать основные сегменты рынка детского питания.
  4.    Определить ключевые тенденции и перспективы развития рынка детского питания в России в ближайшие несколько лет.
  5.    Определить ключевые факторы, определяющие текущее состояние и развитие рынка детского питания в России.
  6.    Определить факторы, препятствующие росту рынка детского питания в России.
  7.    Охарактеризовать потребительские предпочтения различных товарных групп детского питания
  8.    Провести мониторинг цен и определить уровень цен на рынке детского питания в России.
  9.    Определить рыночные доли основных участников рынка детского питания
  10.    Охарактеризовать конкурентную ситуацию на рынке детского питания в России.
  Объект исследования
  Рынок детского питания в России.
  Метод сбора данных
  Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.
  Метод анализа данных
  1.    Базы данных ФТС РФ, ФСГС РФ (Росстат).
  2.    Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
  3.    Ресурсы сети Интернет в России и мире.
  4.    Материалы участников отечественного и мирового рынков.
  5.    Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
  6.    Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
  7.    Результаты исследований DISCOVERY Research Group.
  Объем и структура выборки
  Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.

• Подробное оглавление/содержание отчёта

  Содержание    6
  Список таблиц и диаграмм    9
  Таблицы:    9
  Диаграммы:    10
  Резюме    14
  Технологические характеристики исследования    15
  Цель исследования    15
  Задачи исследования    15
  Объект исследования    15
  Метод сбора данных    15
  Метод анализа данных    15
  Объем и структура выборки    16
  Характеристика рынка детского питания    17
  Структура рынка детского питания    17
  Особенности рынка детского питания    18
  Ценовая ситуация на рынке детского питания    19
  Демографические характеристики населения России    22
  Российский рынок детского питания    24
  Объём и темпы роста рынка детского питания России    24
  Основные игроки и их доля на рынке    25
  Основные бренды, представленные на рынке детского питания    26
  Тенденции развития рынка детского питания в России    28
  Драйверы и сдерживающие факторы развития рынка    31
  Драйверы роста рынка    31
  Сдерживающие факторы роста рынка    33
  Объём производства детского питания в России    35
  Пюре    35
  Консервы мясные, плодоовощные и фруктовые гомогенизированные для детского питания    37
  Овощи гомогенизированные консервированные без уксуса, незамороженные для детского питания    38
  Продукты гомогенизированные из мяса, мясных субпродуктов или крови, кроме колбасных изделий, для детского питания    39
  Плодоовощные консервы    40
  Продукты плодово-ягодные гомогенизированные для детского питания    41
  Смеси пищевых продуктов гомогенизированные для детского питания    42
  Сухие продукты детского питания на злаковой основе (Каши)    43
  Смеси на гречневом, рисовом, овсяном отварах    45
  Детское питание на мучной основе (сухое)    46
  Молочные и кисломолочные продукты для детского питания    48
  Молоко питьевое для питания детей раннего возраста    49
  Творог для питания детей раннего возраста    51
  Творог для детского питания, в т.ч. обогащенный    53
  Детское питание на молочной основе (жидкое или пастообразное)    54
  Продукты кисломолочные для детского питания, в т.ч. для питания детей раннего возраста    55
  Молочные смеси    56
  Детское питание на молочной основе (сухое)    58
  Молоко сухое для питания детей раннего возраста    59
  Сухие молочные смеси для детей раннего возраста    60
  Детские соки    61
  Импортно-экспортные операции на российском рынке    63
  Импорт продуктов детского питания    64
  Импорт продуктов детского питания в Россию по товарным категориям    65
  Импорт продуктов детского питания в Россию по производителю    67
  Импорт продуктов детского питания в Россию по стране происхождения    70
  Экспорт продуктов детского питания    71
  Экспорт продуктов детского питания в разбивке по товарным категориям    71
  Экспорт продуктов детского питания в разбивке по производителям    74
  Экспорт продуктов питания детского питания по стране назначения товара    76
  Мировой рынок детского питания    78
  Изучение потребительских предпочтений    80
  Прогноз развития рынка    85
  Ключевые выводы    88
  Приложение    89
  Профайлы крупнейших игроков рынка детского питания в России    89
  ОАО «Вимм-Билль-Данн»    89
  «Nestle»    91
  ОАО «Прогресс»    92
  «Danone-Юнимилк»    94
  «Сады Придонья»    94

• Перечень приложений

  Отчет содержит 23 таблицы и 65 диаграмм.
  
  Таблицы:
  Таблица 1. Возрастная структура населения России за 2012 г., чел.    21
  Таблица 2. Оценка объёма рынка в стоимостном выражении в разбивке по сегментам в 2011-2013 г., млрд руб.    24
  Таблица 3. Основные бренды российского рынка детского питания с указанием производителя    25
  Таблица 4. Доли брендов на российском рынке детского питания в 2011-2013 гг., %    26
  Таблица 5. Объёмы производства сегмента пюре для детского питания в России 2011-2 квартала 2013 гг., млн. усл, банок и %    34
  Таблица 6. Объёмы производства пюре для детского питания в стоимостном выражении в 2011  - 2 квартала 2013 гг., млн. руб.    35
  Таблица 7. Объёмы производства каш для детского питания в России 2011-2 квартала 2013 гг., млрд. руб., т и %    42
  Таблица 8. Объёмы производства сегмента молочных и кисломолочных продуктов для детского питания в России 2011-2 квартала 2013 гг., т и %    47
  Таблица 9. Объёмы и темпы роста производства сегмента молочных смесей в России 2011-2 квартала 2013 гг., млрд. руб.,  т и %    56
  Таблица 10. Импорт и экспорт товаров детского питания в России в 2011-2013 (6 месяцев) гг. в стоимостном и натуральном выражении, млн $ и тыс. т    62
  Таблица 11. Импорт детского питания в Россию в 2011-2013 (6 месяцев) гг. в разбивке по товарным категориям в натуральном и стоимостном выражении, млн $, тыс. т    64
  Таблица 12. Импорт детского питания в Россию в 2011-2013 (6 месяцев) гг. в разбивке по товарным категориям в натуральном и стоимостном выражении (по средним розничным ценам на рынке), млрд руб. и тыс. т    65
  Таблица 13. Импорт товаров детского питания в Россию в 2011-2013 (6 месяцев) гг. в разбивке по производителям в натуральном и стоимостном выражении, млн $ и тыс. т    66
  Таблица 14. Доли производителей в структуре импорта молочных смесей в Россию в 2011-2013 (6 месяцев) гг. в натуральном и стоимостном выражении, млн. руб. и тыс. т    67
  Таблица 15. Доли производителей в структуре импорта каш в Россию в 2011-2013 (6 месяцев) гг. в натуральном и стоимостном выражении, млн. руб. и тыс. т    68
  Таблица 16. Импорт продуктов детского питания по стране происхождения товара в Россию в 2011-2013 (6 месяцев) гг. в натуральном и стоимостном выражении, млн $ и тыс. т    69
  Таблица 17. Экспорт детского питания из России в 2011-2013 (6 месяцев) гг. в разбивке по товарным категориям в натуральном и стоимостном выражении, тыс. $, т    70
  Таблица 18.  Экспорт детского питания из России в 2011-2013 (6 месяцев) гг. в разбивке по товарным категориям в натуральном и стоимостном выражении (по средним розничным ценам на рынке), млрд руб. и т    72
  Таблица 19. Экспорт товаров детского питания из России в 2011-2013 (6 месяцев) гг. в разбивке по производителям в натуральном и стоимостном выражении, млн $ и тыс. т    73
  Таблица 20. Производители-лидеры по экспорту каш для детского питания из России в 2011-2013 (6 месяцев) гг. в разбивке в натуральном и стоимостном выражении, млн $ и тыс. т    74
  Таблица 21. Производители-лидеры по экспорту молочных смесей для детского питания из России в 2011-2013 (6 месяцев) гг. в разбивке в натуральном и стоимостном выражении, млн $ и тыс. т    75
  Таблица 22. Экспорт продуктов детского питания по стране назначения товара из России в 2011-2013гг. в стоимостном и натуральном выражениях, млн $ и тыс. т    75
  Таблица 23. Прогноз объёмов рынка детского питания в разбивке по категориям 2013-2014 гг., млрд руб.    85
  
  Диаграммы:
  Диаграмма 1. Сегментация рынка детского питания    17
  Диаграмма 2. Численность населения в разбивке по возрастам, %    22
  Диаграмма 3. Доли крупных игроков на рынке детского питания России 2012-2013 гг., %    26
  Диаграмма 4.  Доли брендов на рынке детского питания России за 2013 г., %    28
  Диаграмма 5. Динамика располагаемых доходов населения в России в 2013-2016 гг., в % к предыдущему году    32
  Диаграмма 6. Динамика изменения объема и темпа роста производства пюре для детского в России в 2011-2 квартала 2013 гг., млн. усл, банок и %    36
  Диаграмма 7. Динамика изменения объема и темпа роста производства детского питания - консервы мясные, плодоовощные и фруктовые гомогенизированные в России в 2011-2 квартала 2013 гг., тыс. усл, банок и %    37
  Диаграмма 8. Доля объема производства детского питания - консервы мясные, плодоовощные и фруктовые гомогенизированные в Федеральных округах РФ, за II полугодие 2012 г., %.    38
  Диаграмма 9. Доля объема производства детского питания - консервы мясные, плодоовощные и фруктовые гомогенизированные в Федеральных округах РФ, за 2 квартала 2013 г., %.    38
  Диаграмма 10. Динамика изменения объема и темпа роста производства детского питания – овощи, консервированные без уксуса, в России в 2011-2 квартала 2013 гг., тыс. усл, банок и %    39
  Диаграмма 11. Динамика изменения объема и темпа роста производства детского питания – Продукты гомогенизированные из мяса, мясных субпродуктов или крови, кроме колбасных изделий, в России в 2011-2 квартала 2013 гг., тыс. усл, банок и %    39
  Диаграмма 12. Динамика изменения объема и темпа роста производства детского питания – плодовоовощные консервы в России в 2011-2 квартала 2013 гг., тыс. усл, банок и %    40
  Диаграмма 13. Доля объема производства плодовоовощных консервов в федеральных округах РФ, за II полугодие 2012 г., %.    41
  Диаграмма 14. Доля объема производства плодовоовощных консервов в федеральных округах РФ за I полугодие 2013 г., %.    41
  Диаграмма 15. Динамика изменения объема и темпа роста производства детского питания – плодово-ягодных консервов в России в 2011-2 квартала 2013 гг., тыс. усл, банок и %    42
  Диаграмма 16.  Доля объема производства плодово-ягодных консервов в федеральных округах РФ за I полугодие 2013 г., %.    42
  Диаграмма 17. Динамика изменения объема и темпа роста производства смесей пищевых продуктов для детского питания в России в 2011-2 квартала 2013 гг., тыс. усл, банок и %    43
  Диаграмма 18. Динамика изменения объема и темпа роста производства сухих продуктов детского питания на злаковой основе в России в 2011-2 квартала 2013 гг., т и %    44
  Диаграмма 19. Доля объема производства сухих продуктов детского питания на злаковой основе в федеральных округах РФ, за II полугодие 2012 г., %.    45
  Диаграмма 20. Доля объема производства сухих продуктов детского питания на злаковой основе в федеральных округах РФ, за I полугодие 2013 г., %.    45
  Диаграмма 21. Динамика изменения объема и темпа роста производства детского питания - смеси на гречневом, рисовом, овсяном отварах в России в 2011-2 квартала 2013 гг., т и %    46
  Диаграмма 22. Динамика изменения объема и темпа роста производства детского питания на мучной основе (сухое) в России в 2011-2 квартала 2013 гг., т и %    47
  Диаграмма 23. Доля объема производства детского на мучной основе (сухое) в субъектах РФ, за II полугодие 2012 г., %.    47
  Диаграмма 24. Доля объема производства детского на мучной основе (сухое) в субъектах РФ, за I полугодие 201 г., %.    48
  Диаграмма 25. Динамика изменения объема и темпа роста производства молочных и кисломолочных продуктов для детского питания в России в 2011-2 квартала 2013 гг., т и %    49
  Диаграмма 26. Динамика изменения объема и темпа роста производства питьевого молока для раннего детского возраста в России в 2011-2 квартала 2013 гг., т и %    50
  Диаграмма 27. Доля объема производства питьевого молока для раннего детского возраста в федеральных округах РФ, за II полугодие 2012 г., т и %.    50
  Диаграмма 28. Доля объема производства питьевого молока для раннего детского возраста в федеральных округах РФ, за I полугодие 2013 г., т и %.    51
  Диаграмма 29. Динамика изменения объема и темпа роста производства творога для раннего детского возраста в России в 2011-2 квартала 2013 гг., т и %    51
  Диаграмма 30. Доля объема производства творога для раннего детского возраста в федеральных округах РФ, за II полугодие 2012 г., т и %.    52
  Диаграмма 31. Доля объема производства творога для раннего детского возраста в федеральных округах РФ, за I полугодие 2013 г., т и %.    52
  Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС РФ    52
  Диаграмма 32. Динамика изменения объема и темпа роста производства творога для детского питания в России в 2011-2 квартала 2013 гг., т и %    53
  Диаграмма 33. Доля объема производства творога для детского питания в федеральных округах РФ, за I полугодие 2013 г., т и %.    53
  Диаграмма 34. Динамика изменения объема и темпа роста производства детского питания на молочной основе (жидкое или пастообразное) в России в 2011-2 квартала 2013 гг., т и %    54
  Диаграмма 35. Доля объема производства детского на молочной основе (жидкое или пастообразное) в субъектах РФ, за II полугодие 2012 г., %.    55
  Диаграмма 36. Динамика изменения объема и темпа роста производства детского питания - Продукты кисломолочные для детского питания, в т.ч. для питания детей раннего возраста в России в 2011-2 квартала 2013 гг., т и %    55
  Диаграмма 37. Доля объема производства кисломолочных продуктов для детского питания, в т.ч. для питания детей раннего возраста в федеральных округах РФ, за II полугодие 2012 г., %.    56
  Диаграмма 38. Доля объема производства кисломолочных продуктов для детского питания, в т.ч. для питания детей раннего возраста в федеральных округах РФ, за I полугодие 2013 г., %.    56
  Диаграмма 39. Динамика изменения объема и темпа роста производства сегмента молочных смесей в России в 2011-2 квартала 2013 гг., т и %    58
  Диаграмма 40. Динамика изменения объема и темпа роста производства детского питания на молочной основе (сухое) в России в 2011-2 квартала 2013 гг., т и %    59
  Диаграмма 41. Доля объема производства детского на молочной основе (сухое) в субъектах РФ, за II полугодие 2012 г., %.    59
  Диаграмма 42. Динамика изменения объема и темпа роста производства сухого молока для детей раннего возраста в России в 2011-2 квартала 2013 гг., т и %    60
  Диаграмма 43. Динамика изменения объема и темпа роста производства сухих молочных смесей для детей раннего возраста в России в 2011-2 квартала 2013 гг., т и %    60
  Диаграмма 44. Динамика изменения объема и темпа роста производства соков для детского питания в России в 2011-2 квартала 2013 гг., тыс. усл. банк. и %    61
  Диаграмма 45. Доля объема производства соков для детского питания в федеральных округах РФ, за I полугодие 2013 г., %.    62
  Диаграмма 46. Динамика экспорта-импорта на рынке продуктов детского питания в 2011-2013 гг. в стоимостном выражении, млн $    64
  Диаграмма 47. Динамика экспорта-импорта на рынке продуктов детского питания в 2011-2013 гг. в натуральном выражении, тыс. т    64
  Диаграмма 48. Доли товарных категорий в общем объёме импорта продуктов детского питания в стоимостном выражении в 2012 г, млн $ и %    66
  Диаграмма 49. Доли производителей в общем импорте продуктов для детского питания в 2012 г. в стоимостном выражении, млн $ и %    68
  Диаграмма 50. Доли производителей в импорте молочных смесей в 2012 г. в стоимостном выражении, млн $ и %    69
  Диаграмма 51. Доля лидирующих стран по импорту продуктов детского питания в России в стоимостном выражении в 2012 г., млн $ и тыс. т    71
  Диаграмма 52. Структура экспорта продуктов детского питания в стоимостном выражении в 2012 г., млн $ и %    73
  Диаграмма 53. Доли экспорта лидирующих производителей продуктов детского питания в 2012 г. в стоимостном выражении, млн. $ и тыс. руб.    75
  Диаграмма 54. Структура экспорта продуктов детского питания в разбивке по странам в 2012 г. в стоимостном выражении, млн $ и тыс. т    77
  Диаграмма 55. Объём и темп роста мирового рынка детского питания 2009-2013 г., $ млрд    78
  Диаграмма 56. Изменение рыночных долей крупных игроков в 2011-2013 гг., %    79
  Диаграмма 57. Предпочтение детских смесей при невозможности грудного вскармливания, % опрошенных    80
  Диаграмма 58. Отношение к детским смесям мам, имеющих ребёнка в возрасте меньше 1 года, % опрошенных    81
  Диаграмма 59. Отношение к детским смесям мам, имеющих ребёнка старше 1 года, % опрошенных    81
  Диаграмма 60.Продукты, предпочитаемые для кормления ребёнка старше года, % опрошенных    81
  Диаграмма 61. Доля согласившихся с утверждением «Основа детских смесей – натуральное коровье молоко», % опрошенных    83
  Диаграмма 62. Прогноз объёма и темпа прироста рынка детского питания в России 2013-2017 гг., млрд руб., %    85
  Диаграмма 63. Динамика объёма российского рынка детского питания в разбивке по категориям, млрд руб.    86
  Диаграмма 64. Структура выручки  ОАО «ВБД» в 2012 г., млрд. руб. и %    90
  Диаграмма 65. Структура затрат  ОАО «ВБД» в 2012 г., млрд. руб. и %    90
  
  
  Отчёт об исследовании состоит из 9 глав.
  
  Глава 1 содержит технологические характеристики исследования: цель, задачи, объект, методы и информационную базу исследования.
  Глава 2 посвящена описанию ключевых характеристик рынка детского питания в России. Здесь приведены структура рынка, ключевые особенности и описание ценовой ситуации.
  Глава 3 освящает демографическую ситуацию в России.
  В Главе 4 рассчитаны объёмы рынка детского питания России в разбивке по крупнейшим сегментам, выделены основные игроки и бренды, проанализированы тенденции, драйверы и сдерживающие факторы развития рынка.
  Глава 5 содержит информацию об объёмах производства различных товарных категорий детского питания.
  В Главе 6 описываются импортно-экспортные операции на российском рынке, а именно: импорт/экспорт по товарным категориям, по стране отправления/назначения и производителю.
  Глава 7 посвящена анализу ситуации на мировом рынке детского питания.
  Глава 8 направлена на выявление потребительских предпочтений при выборе детского питания.
  Глава 9 содержит информацию о прогнозах развития рынка детского питания в России.
  В приложении приведено описание профилей крупнейших игроков рынка детского питания в России.

• Сухие молочные смеси для детского питания: анализ потребительского спроса и мониторинг рынка. Ноябрь, 2016г.
  Отчет содержит актуальную информацию об основных индикаторах рынка сухих молочных смесей для детского питания (динамика потребительского спроса, средние цены на продукцию и т.д.) Отчет помогает ответить на следующие вопросы: Какие регионы России наиболее перспективны с точки зрения реализации продукции? Какой объем потребительского рынка можно занять? Какая ценовая политика будет наиболее эффективна для конкретного региона?
• Анализ рынка сухих хлебцев в России
  Аналитики MegaRеsearch предлагают вашему вниманию маркетинговое исследование российского рынка сухих хлебцев. Сухие хрустящие хлебцы в настоящий момент становятся все более популярными среди российского населения. И, хотя, россияне еще не дотягивают по объемам потребления хлебцев до шведов или финнов, у которых ежегодное употребление данной продукции колеблется от 2-3 кг в год на человека, приверженцы здорового образа жизни все чаще заменяют обычный хлеб этим диетическим и сбалансированным продуктом. Все это говорит о том, что у данного рынка в России есть огромный потенциал роста. И, как следствие, сухие хлебцы в России представлены большим количеством торговых марок и производителей. Как было отмечено ранее, рынок сухих хлебцев в России достаточно молодой и находится в стадии формирования. С каждым годом появляется все больше мелких производителей, крупные же производители наращивают производство и выводят на рынок новые торговые марки и новые «вкусы» хлебцев. По мнению экспертов, эти же тенденции будут наблюдаться на рынке хлебцев в ближайшие 2-3 года. Среди российских производителей хлебцев, можно выделить такие крупные компании, как: ООО «Династия» (ТМ Круазетт, Щедрые), ЗАО «Молодец» (ТМ Молодец, Бородинские, Пиканте), ООО «Елизавет…
• Анализ рынка детского питания в России в 2010-2014 гг, прогноз на 2015-2019 гг.
  МЕТОДОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ ОБЗОРОВ РЫНКОВ РОССИИ СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ Базовые параметры российской экономики Итоги вступления России в Таможенный союз Итоги вступления России в ВТО Перспективы российской экономики КЛАССИФИКАЦИЯ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ Предложение Спрос Баланс спроса и предложения детского питания ПРОДАЖИ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ Натуральный объём продаж Стоимостный объём продаж Розничная цена продаж Соотношение розничной цены и инфляции Соотношение натурального, стоимостного объёма продаж и розничной цены ПОТРЕБЛЕНИЕ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ Численность потребителей Доля потребителей от населения Уровень потребления и средние затраты на покупку ПРОИЗВОДСТВО ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ Натуральный объём производства Цена производителей ПРОИЗВОДИТЕЛИ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ Баланс экспорта и импорта Натуральный объём экспорта Стоимостный объём экспорта Цена экспорта Натуральный объём импорта Стоимостный объём импорта Цена импорта ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ Натуральный объём Стоимостный объём ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ Финансовый результат отрасли Экономическая эффективность отрасли Инвестиции отрасли Трудовые ресурсы отрасли ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ Регистрационные данные предприятия Руководство п…
• Рынок детского питания в сегменте от 0 до 4 лет в России: состояние, тенденции и перспективы его развития
• Анализ рынка медицинских услуг в Рязани в 2008-2012 гг, прогноз на 2013-2017гг
  СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ Заболеваемость населения ИНФРАСТРУКТУРА МЕДИЦИНЫ Медицинские учреждения Медицинский персонал РЕЙТИНГ МЕДУЧРЕЖДЕНИЙ ПОТРЕБИТЕЛИ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ Численность потребителей медицинских услуг ЧИСЛЕННОСТЬ СОВЕРШЕННЫХ МЕДИЦИНСКИХ ПРИЕМОВ Численность медицинских приемов Сравнительная оценка натурального объема секторов медицины СТОИМОСТНЫЙ ОБЪЕМ РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ ПРИЕМОВ Сравнительная оценка стоимостного объема секторов медицины Финансовые результаты медицинского рынка Инвестиционная привлекательность медицины СРЕДНЯЯ ЦЕНА МЕДИЦИНСКИХ ПРИЕМОВ Средняя цена Сравнительная оценка цен в секторах рынка ЦЕНА ГОДОВОГО МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СЕКТОР ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ Натуральный объем рынка ОМС Пациенты ОМС Стоимостный объем рынка ОМС Средние цены приемов ОМС СЕКТОР ЛЕГАЛЬНОЙ КОММЕРЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ Натуральный объем рынка легальной коммерческой медицины Пациенты легальной коммерческой медицины Стоимостный объем рынка легальной коммерческой медицины Средние цены приемов легальной коммерческой медицины СЕКТОР ТЕНЕВОЙ МЕДИЦИНЫ Натуральный объем рынка теневой медицины Пациенты теневой медицины Стоимостный объем рынка теневой медицины Средняя цена теневого приема СЕКТОР ДОБРОВОЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ Натуральный объем рынка ДМС Пациенты ДМС С…