СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ 12
ДИАГРАММЫ 12
ТАБЛИЦЫ 15
РЕЗЮМЕ 16
ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ 18
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 18
ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 18
ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ 19
МЕТОД СБОРА ДАННЫХ 19
МЕТОД АНАЛИЗА ДАННЫХ 19
ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ 20
ГЛАВА 2. СОСТОЯНИЕ МИРОВОГО РЫНКА ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ В 2006 ГОДУ 21
§ 1. ТЕМПЫ РОСТА ЦЕН 21
§ 2. ПРИЧИНЫ РОСТА ЦЕН 24
§ 3. ПОСЛЕДСТВИЯ РОСТА ЦЕН 26
ГЛАВА 3. РЫНОК ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ В РОССИИ 27
§ 1. СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 27
Объем и темпы роста возводимого жилья 27
Индивидуальное жилищное строительство 30
Структура возводимого жилья 31
Объем и темпы роста строительных работ 32
§ 2. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ 34
Уровень инвестиций в строительство жилья в 2006 году 34
Объем иностранных инвестиций и проекты иностранных компаний на рынке жилой недвижимости России 37
Четыре группы рынков жилья в Евросоюзе 38
Первая группа – высокодоходные рынки 38
Вторая группа – «зрелые рынки» 38
Третья группа – «эталонные» рынки 38
Четвертая группа – высокорисковые рынки 39
Некоторые инвестиционные проекты иностранных компаний на рынке недвижимости в России 39
Morgan Stanley Real Estate 39
Дубайская компания Limitless 39
Кипрская компания Mirland Development 40
Правительственная корпорация США по частным инвестициям за границей 40
Финская компания YIT 40
Объем российских инвестиций и проекты отечественных компаний на рынке жилой недвижимости России 41
«Базовый элемент» 41
«Газпром нефть» 41
«Итера» 41
Инвестиционный фонд АФК «Системы», ГК «Ренова» и ГИФ Whitehall Street Real Estate Funds 42
Внешторгбанк 42
§ 3. ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ В 2006 Г. 43
Консолидация строительной отрасли 43
Выход строительных компаний на региональные рынки 43
Комплексные застройки 45
Ограниченное предложение строительных материалов, покупка и создание строительными компаниями собственных производственных баз строительных материалов 46
§ 4. СПРОС НА ЖИЛУЮ НЕДВИЖИМОСТЬ, ФАКТОРЫ РОСТА СПРОСА 49
Потенциальный спрос на жилую недвижимость в России 49
Рост цен на нефть 51
Ипотечное кредитование 51
§ 5. ЦЕНЫ НА ЖИЛУЮ НЕДВИЖИМОСТЬ В РОССИИ И ФАКТОРЫ ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕН. 54
Цены на жилую недвижимость 54
Факторы изменения цен 56
§ 6. ПРОГНОЗ ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕН 58
Сценарий первый: цены продолжат расти 58
Сценарий второй: уровень цен будет падать 59
Изменение цен на жилую недвижимость в долгосрочной перспективе 60
§ 7. ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ 61
Федеральный закон №214 «О долевом строительстве» от 1 апреля 2005 года 61
Программа «Москвичам - доступное жилье» 63
Поправки в Земельном и Градостроительном Кодексе 65
ГЛАВА 4. РЫНОК ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ МОСКВЫ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 67
§ 1. РЫНОК ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ МОСКВЫ: КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 67
Предложение жилья 67
Спрос на жилую недвижимость 69
Величина спроса 69
Структура спроса 69
Покупка жилья с инвестиционными целями 69
Спрос со стороны жителей других регионов России 70
Изменение структуры спроса 71
Количество сделок на рынке первичного и вторичного жилья 72
Цены и факторы роста цен на жилую недвижимость Москвы 73
Динамика темпов роста цен 76
Дифференциация районов г. Москвы по уровню цен на жилую недвижимость 80
Прогноз роста цен 82
Факторы роста цен 83
Факторы снижения цен 84
§ 2. ОСНОВНЫЕ СЕГМЕНТЫ РЫНКА ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ МОСКВЫ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 85
Жилье эконом-класса 85
Характеристики жилья 85
Характеристики спроса 85
Жилье бизнес-класса 88
Характеристики жилья 88
Характеристики спроса 88
Предложение квартир бизнес-класса 89
Стоимость жилья 90
Тенденции рынка 91
Рост цен 91
Развитие рынка 91
Строительные проекты бизнес-класса со сроком сдачи в 2006-2008 гг. 92
Элитное жилье 93
Характеристики элитного жилья, характеристики спроса 93
Уникальность 93
Месторасположение 93
Архитектура 93
Качество жилья 94
Загородная недвижимость 94
Предложение элитного жилья 96
Стоимость элитного жилья 96
Тенденции рынка 97
Новые форматы 97
Укрупнение 97
Смещение спроса 97
Уход из центра 97
Увеличение числа игроков 98
Рост цен 98
§ 3. ПЕРВИЧНЫЙ РЫНОК ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ МОСКВЫ 99
Объемы возводимого жилья 99
Структура возводимого жилья по типам домов 101
Структура предложения жилья в новостройках по типам домов 103
Ввод в действие жилых домов по округам Москвы 104
Цены на новостройки Москвы 104
Дифференциация районов г. Москвы по уровню цен на первичную жилую недвижимость (новостройки) 106
§ 4. ВТОРИЧНЫЙ РЫНОК ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ МОСКВЫ 107
Предложение жилья 107
Количество сделок 110
Цены на вторичном рынке жилой недвижимости Москвы 111
Динамика цен в зависимости от типов квартир 112
Дифференциация районов Москвы по уровню цен на жилую недвижимость 114
Различие в ценах на первичном и вторичном рынках жилой недвижимости 116
§ 5. ПЕРВИЧНЫЙ РЫНОК ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 119
Объемы возводимого жилья 119
Структура возводимого жилья по типам домов 120
Ввод в действие жилых домов по районам и населенным пунктам Московской области 121
Цены на новостройки Московской области 122
§ 6. ВТОРИЧНЫЙ РЫНОК ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 125
Предложение жилья 125
Количество сделок 126
Цены на вторичном рынке жилой недвижимости Московской области 127
Цены на жилую недвижимость в зависимости от типов квартир 128
Прогноз роста цен на рынке первичного и вторичного жилья московской области 129
ГЛАВА 5. РЫНОК ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ САНКТ - ПЕТЕРБУРГА 130
§ 1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЖИЛЬЯ 130
Объемы возводимого жилья 131
Программа «доступное жилье» в Ленинградской области 132
Земельные участки 133
§ 2. ЦЕНЫ НА ЖИЛУЮ НЕДВИЖИМОСТЬ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 134
§ 3. СПРОС НА ЖИЛУЮ НЕДВИЖИМОСТЬ 139
Спрос на недвижимость в городах-сателлитах 140
§ 4. ПРОГНОЗ РОСТА ЦЕН 141
§ 5. ВЕДУЩИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОМПАНИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 141
Холдинг «Эталон-ЛенСпецСМУ», 141
Промышленно-строительная группа «ЛСР» 141
«М-Индустрия» 142
«Северный Город» 142
ГЛАВА 6. РЫНОК ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ НОВОСИБИРСКА 144
§ 1. ОБЪЕМЫ ВОЗВОДИМОГО ЖИЛЬЯ 145
§ 2. ЦЕНЫ НА ЖИЛУЮ НЕДВИЖИМОСТЬ НОВОСИБИРСКА 148
§ 3. СПРОС НА ЖИЛУЮ НЕДВИЖИМОСТЬ 150
§ 4. ПРОГНОЗ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА 151
Ограниченное предложение строительных материалов 151
Прогноз роста цен 151
ГЛАВА 7. РЫНОК ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ ЕКАТЕРИНБУРГА 153
§ 1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЖИЛЬЯ 153
Объемы возводимого жилья 153
§ 2. ЦЕНЫ НА ЖИЛУЮ НЕДВИЖИМОСТЬ ЕКАТЕРИНБУРГА 155
§ 3. ФАКТОРЫ РОСТА ЦЕН 156
Увеличение цен на новостройки 156
Увеличение доли покупок квартир с инвестиционными целями 156
Развитие ипотеки 156
§ 4. ПРОГНОЗ РОСТА ЦЕН 157
ГЛАВА 8. РЫНОК ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ ПЕРМИ 158
§ 1. ОБЪЕМЫ ВОЗВОДИМОГО ЖИЛЬЯ 158
§ 2. ЦЕНЫ И ТЕМПЫ РОСТА ЦЕН НА ЖИЛУЮ НЕДВИЖИМОСТЬ 160
§ 3. ВЕДУЩИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОМПАНИИ ПЕРМИ. 161
Ведущая строительная компания г. Перми «Камская Долина» 161
ГЛАВА 9. РЫНОК ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ РОСТОВА-НА-ДОНУ 163
§ 1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЖИЛЬЯ 163
Объемы возводимого жилья 164
§ 2. ЦЕНЫ НА ЖИЛУЮ НЕДВИЖИМОСТЬ РОСТОВА-НА-ДОНУ 166
§ 3. СПРОС НА ЖИЛУЮ НЕДВИЖИМОСТЬ 167
Смещение спроса в сторону жилья эконом-класса 167
Покупки квартир с инвестиционными целями 167
Покупки жилья в «новых» домах 168
§ 4. ПРОГНОЗ РОСТА ЦЕН 168
ГЛАВА 10. ВЕДУЩИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОМПАНИИ МОСКВЫ 169
§ 1. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РЕЙТИНГ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ МОСКВЫ. 169
Значимые события в деятельности ведущих строительных компаний Москвы, произошедшие за последнее время, и повлиявшие на расстановку сил и позицию инвесторов к строительной отрасли 171
§ 2. ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ЗЕМЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ. 173
§ 3. ЗАО «СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ -155». 175
Справочная информация 175
Ключевые предприятия, входящие в состав группы 176
Схема движения финансовых потоков группы 178
Объемы возводимого жилья 178
Текущие объемы строительства 178
Прогноз объемов возводимой жилой и нежилой недвижимости компанией СУ-155 в московском регионе в 2006-2010 гг. 181
Сотрудничество с правительством Москвы 182
Проектируемые серии домов 182
Региональные приоритеты компании 182
Основные проекты компании в Москве и за ее пределами 184
Москва 184
Красногорск 185
Кожухово 186
Щербинка в Южном Бутове 186
Серпухов 187
Санкт-Петербург 187
Иваново 188
Нижний Новгород 189
Тула 190
Калининград 191
§ 4. ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «ГЛАВМОССТРОЙ». 192
Справочная информация 192
Объемы возводимого жилья 194
Проектируемые серии домов 195
Региональные приоритеты компании 195
Основные проекты 196
г. Красногорск, квартал «Столичный» 196
Жилой комплекс «Коралловые острова» 196
г. Железнодорожный, мкрн. "Ольгино", корп. 21, 23, 29, 56 196
Жилой дом на Ленинском проспекте 196
Жилой комплекс «Подольские просторы» 197
Проект реконструкции кварталов 263-268 в Мещанском районе столицы 197
Проект в Некрасовке 198
На территории таможенного терминала «Мосстройснаб» в Марьине 199
Реабилитационно-Гериатрический комплекс «Центр «Здоровье» 199
Элитный жилой дом на Цветном бульваре 199
§ 5. ГРУППА КОМПАНИЙ «ПИК». 200
Справочная информация 200
Объемы возводимого жилья 202
Проектируемые серии домов 203
Региональные приоритеты компании 204
Основные проекты 205
Английский Квартал, г. Москва 205
«Большой Сити» 205
МК «Заповедный уголок», г. Москва 206
«Звезда России», Московская область 206
г. Дедовск 206
г. Дмитров 207
Новороссийск 207
§ 6. МИРАКС ГРУПП. 208
Справочная информация 208
Структура Миракс Групп 209
Объемы возводимого жилья 210
Региональные проекты компании 212
Основные проекты 213
Район «Фили-Давыдково» 213
«Центр гериатрии и реабилитации» с жилым комплексом на Рублевском шоссе 215
Жилой комплекс и паркинг на бывшей территории завода ЗИЛ 215
ЖК в районе Бибирево-Бескудниково 215
ЖК на территории Лужнецкой набережной 216
Киев 216
§ 7. КОРПОРАЦИЯ «РЕНОВА» 217
Справочная информация 217
Строительные разработки компании 217
Региональные приоритеты компании 217
Основные проекты 218
Строительство жилого микрорайона «Потапово-3» в г. Щелкове Московской области 218
Квартал «Академический» в Екатеринбурге 218
Проекты в Перми 219
§ 8. «ИТЕРА-ИНВЕСТ-СТРОЙ» 220
Справочная информация 220
Планы компании 220
§ 9. «МИЭЛЬ НЕДВИЖИМОСТЬ» 221
Справочная информация 221
Планы компании 221
ГЛАВА 11. ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ НА РЕГИОНАЛЬНЫХ РЫНКАХ ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 222
§ 1. ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТЫ НОВОСТРОЕК МОСКВЫ. 222
ЖК «Каскад» 222
Проект Coalco на «Шаболовке» 222
роект администрации г. Москвы в Северном Тушино 222
Проект компании «Капитал Групп»: многофункциональный комплекс «Триколор» 223
«Фьюжн-парк» 223
Проект ООО «Хэтбер»: жилой дом по адресу: ул. Лобачевского, вл. 100а. 224
Проект группы «Метрополь»: ЖК на территории завода «Москвич» 224
Новый жилой микрорайон в Раменках 224
Проект Coalco: Жилой Комплекс на Серпуховском валу 225
Дома для молодых семьей в микрорайоне 1Б в Лианозово 225
Проект ЗАО «Энерготехпром ИнвестСтрой»: ЖК в Отрадном 225
Жилой комплекс в 7-м микрорайоне Нагатинского затона 226
Проект фонда «Спорт»: Жилой комплекс в Зеленограде 227
Проект ГК «МИАН»: ЖК «Северный парк» в САО Москвы 227
Проект компании «Пересвет-Групп»: ЖК на Ходынском поле 227
Элитные проекты «Дон Строя» 228
Проект ОАО «МТЗ «Рубин» в районе «Горбушкин Двор» 228
§2. ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТЫ НОВОСТРОЕК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 229
Проект компании Coalco: «Большое Домодедово» 229
Проект УК «Масштаб»: Ленинский район Подмосковья 230
Проект компании «КомСтрин»: «Спасский Мост» в районе Павшинской поймы 230
Проект «Мособлжилстроя»: новый жилой район в Красногорске 231
Проект компании «Нафта-Москва»: жилой район в «Рублево-Архангельском» 231
Проект «Собинбанка»: частный город на территории «Коммунираки» 232
§ 3. ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТЫ НОВОСТРОЕК САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 233
Проект Industrial Building Corporation на Пулковском шоссе 233
Проект компании «Пантикапей» в Осиновой Роще 234
Проект Шанхайской индустриально-инвестиционной компании: «Балтийская жемчужина» 234
Проект компании «Петровский трейд Хаус»: комплекс на Петроградской 235
Административный деловой центр «Газпром Сити» 236
Проект «СВП-Инвест»: жилой комплекс в районе деревни Кудрово 236
Проект СК «РосСтрой»: жилой комплекс в Приморском районе 236
Проект корпорации «Квартира.Ру»: жилой квартал «Ладожский Парк» 237
Проект «Северная долина» 237
Проект компании «Балтрос»: ЖК «Славянка» 238
Проект национального резервного банка (НРБ): застройка района Янино 238
§ 4. ПРОЕКТЫ РОСТОВА-НА-ДОНУ 239
Проект НЖК: поселок «Солнечный» 239
Проект «Холдинг Каскад»: поселок «Беловодье» 239
§ 5. ПРОЕКТЫ НИЖНЕГО НОВГОРОДА 239
Проект «Столицы Нижнего»: жилой комплекс в районе Мещерского озера 239
§ 6. ПРОЕКТЫ ВОЛГОГРАДА 240
Проект «Пересвет-групп» в Волгограде 240
§ 7. ПРОЕКТЫ УЛЬЯНОВСКА 241
Проект «Мордовцемента» в Ульяновске 241
§ 8. ПРОЕКТЫ КАЛУГИ 242
«Правгород» в Калуге 242
§ 9. ПРОЕКТЫ КРАСНОЯРСКА 242
Проекты «Декра Групп» в Красноярске 242
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ЕЖЕГОДНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ УРОВНЯ ЦЕН НА ЖИЛУЮ НЕДВИЖИМОСТЬ В МИРЕ. 243
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЫХ ДОМОВ В 2006 ГОДУ (ПО РЕГИОНАМ РОССИИ) 245
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ВВОД В ДЕЙСТВИЕ ЖИЛЫХ ДОМОВ В ГОРОДАХ И ПОСЕЛКАХ ГОРОДСКОГО ТИПА И СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ РОССИИ 250
ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ОБЪЕМ РАБОТ, ВЫПОЛНЕННЫХ ПО ВИДУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «СТРОИТЕЛЬСТВО» В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ 2006 ГОДА (ПО ДАННЫМ ГОСКОМСТАТА) 251
ПРИЛОЖЕНИЕ 5. ДИНАМИКА ЦЕН НА КВАРТИРЫ В МОСКВЕ, 2006 ГОД 254
ПРИЛОЖЕНИЕ 6. ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ЦЕНОВАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ РЫНКА ЖИЛЬЯ В МОСКВЕ 257
ПРИЛОЖЕНИЕ 7. НОВОСТРОЙКИ МОСКВЫ: ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОБЪЕМ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ДИНАМИКА ЦЕН В 2006 ГОДУ (ПО ДАННЫМ АГЕНТСТВА МИЭЛЬ НЕДВИЖИМОСЬ) 262
ПРИЛОЖЕНИЕ 8. ДИНАМИКА ЦЕН НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ МОСКВЫ, 2006 ГОД 263
ПРИЛОЖЕНИЕ 9. РЕЙТИНГ НАИБОЛЕЕ КРУПНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ МОСКВЫ, 2005 ГОД 264
ПРИЛОЖЕНИЕ 10. РЕЙТИНГ НАИБОЛЕЕ КРУПНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ СИБИРИ, 2005 ГОД. 266