Обзор рынка зарплатных проектов. Октябрь, 2018 (артикул: 30284 30010)

Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму регистрации. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.

• Полное описание отчета

  Состав исследования:

  1. Аналитический отчет в формате PDF.

  2. База данных тарифов по тарифам и условиям предоставления зарплатного проекта для компаний (сентябрь-октябрь 2018, 31 банк, г. Москва) в формате Excel.

  3. База данных тарифов по льготам, предоставляемым держателям зарплатных карт (сентябрь-октябрь 2018, 32 банка, г. Москва) в формате Excel.

  4. База новостей по зарплатным проектам (октябрь 2017-сентябрь 2018, 48 банков, 170+ новостей) в формате Excel.

  Исследование российского рынка зарплатных проектов содержит информацию о развитии этого банковского продукта на российском рынке, отчет включает показатели ряда банков по количеству зарплатных карт и предприятий-партнеров. В отчете содержатся данные опросов населения об использовании пластиковых карт, опросов предпринимателей о зарплатных проектах. 

  Исследование включает аналитическую информацию о российском рынке банковских пластиковых карт. Справочно приведена аналитика, касающаяся состояния малого, среднего и крупного предпринимательства в России.

  Отчет включает подробный анализ тарифов и условий 31 российского банка (крупнейших игроков рынка, а также основных онлайн-банков) по предлагаемым ими зарплатным проектам для компаний с ФОТ 500 тыс. руб. и 1 500 тыс. руб. в г. Москва (метод сбора информации – mystery-shopping, время сбора – сентябрь-октябрь 2018 года). 

  Банки, вошедшие в исследование:

  1. Абсолют Банк.

  2. Авангард.

  3. АК БАРС.

  4. Альфа-Банк.

  5. Банк Возрождение.

  6. Банк ЗЕНИТ.

  7. Банк Открытие.

  8. Банк Санкт-Петербург.

  9. Банк Точка.

  10. БИНБАНК.

  11. ВТБ.

  12. Газпромбанк.

  13. Дело Банк.

  14. Модуль Банк.

  15. Московский Индустриальный Банк.

  16. МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК.

  17. МТС Банк.

  18. Промсвязьбанк.

  19. Райффайзенбанк.

  20. Росбанк.

  21. Россельхозбанк.

  22. РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ.

  23. Сбербанк России.

  24. Связь-Банк.

  25. СМП Банк.

  26. Совкомбанк.

  27. Тинькофф Банк.

  28. ТрансКапиталБанк.

  29. УБРиР.

  30. УРАЛСИБ.

  31. ЮниКредит Банк.

   

  Параметры для анализа: 

  •   необходимость перехода на РКО для организации ЗП проекта и тарифы на РКО;
  •   комиссия за обслуживание ЗП проекта;
  •   документы, предоставляемые организацией и сотрудниками;
  •   место и сроки оформления документов и выпуска карт;
  •   выпускаемые карты: характеристики и стоимостные параметры;
  •   дистанционное обслуживание зарплатного проекта;
  •   наличие и стоимость сервисов ДБО для держателей зарплатных карт, в т.ч. условия бесплатного снятия наличных.

  Также в рамках исследования были рассмотрены льготы, предоставляемые держателям зарплатных карт 32 исследуемых банков в г. Москва (метод сбора информации – мониторинг официальных сайтов и mystery-shopping, время сбора –сентябрь-октябрь 2018 года. Банки, не выпускающие карты для ЗП проекта самостоятельно, заменены на игроков, реализующих для них данный сервис: Дело Банк – СКБ Банк, Банк Точка – Рокетбанк и Хоум Кредит Банк).

  Проанализированные продукты:

  •   потребительские и залоговые кредиты;
  •   ипотека;
  •   автокредиты;
  •   кредитные карты, дебетовые карты с овердрафтом;
  •   вклады и накопительные счета;
  •   пакеты услуг.

  Кроме того, в исследование включен мониторинг новостей рынка, содержащий информацию о запуске новых программ по зарплатным проектам, изменении существующих, а также об условиях предоставления продуктов для держателей зарплатных карт. В разделе, описывающем тенденции развития отрасли, приведены потенциальные направления развития сегмента, а также мнения экспертов о состоянии и перспективах развития данного банковского продукта.

  Цель исследования: 

  Провести анализ рынка зарплатных проектов, предлагаемых российскими банками.

  Задачи исследования:

  •   рассмотреть показатели, характеризующие развитие сферы предпринимательства и рынка труда в России;
  •   провести краткий анализ рынка банковских карт в России;
  •   провести анализ предложений банков для юридических и физических лиц в рамках зарплатных проектов;
  •   осуществить мониторинг новостей, касающихся зарплатных проектов и спецпредложений для держателей зарплатных карт;
  •   собрать информацию о тенденциях и перспективах рынка зарплатных проектов в России. 

  Методы исследования:

  •   сбор и анализ статистической информации;
  •   мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка, материалов маркетинговых и консалтинговых компаний;
  •   мониторинг официальных сайтов и тарифных справочников банков;
  •   mystery-shopping со специалистами банков по зарплатным проектам.

• Подробное оглавление/содержание отчёта

  Описание исследования

  Резюме проекта

  Анализ состояния российского бизнеса

  Малый бизнес

  Количество малых предприятий

  Оборот малых предприятий

  Инвестиции в основной капитал на малых предприятиях

  Численность занятых на малых предприятиях

  Отраслевая структура малых предприятий

  Средний бизнес

  Количество средних предприятий

  Оборот средних предприятий

  Отраслевая структура средних предприятий

  Крупный бизнес

  Занятость в России

  Объем и динамика развития российского рынка банковских пластиковых карт

  Инфраструктура обслуживания пластиковых карт

  Рынок зарплатных проектов

  Основные понятия, схема и выгода зарплатных проектов

  Развитие рынка зарплатных проектов

  Использование банковских и зарплатных карт

  Продвижение зарплатных проектов на российском рынке

  Конкурентный анализ предложений банков в рамках зарплатных проектов

  Анализ предложений для юридических лиц

  Комиссия за обслуживание зарплатного проекта

  Выпуск и обслуживание зарплатных карт

  Условия заключения и обслуживания зарплатного проекта

  Сервисы ДБО для сотрудников

  Анализ льготных программ для физических лиц

  Потребительские кредиты

  Ипотечные кредиты

  Автокредиты

  Кредитные карты и дебетовые карты с овердрафтом

  Вклады и накопительные счета

  Пакеты услуг

  Тенденции рынка зарплатных проектов

  Приложения

  Приложение 1. Список таблиц и диаграмм

• Перечень приложений

  Список таблиц

  Таблица 1. Количество зарегистрированных малых предприятий (без микропредприятий) по федеральным округам РФ, 2014—январь-июнь 2018

  Таблица 2. Объем оборота малых предприятий (без микропредприятий) по федеральным округам РФ, 2014—январь-июнь 2018

  Таблица 3. Объем инвестиций в основной капитал малых предприятий (без микропредприятий) по федеральным округам РФ, 2014—январь-июнь 2018

  Таблица 4. Среднесписочная численность занятых на малых предприятиях (без микропредприятий) по федеральным округам РФ, 2012—январь-июнь 2018

  Таблица 5. Количество зарегистрированных средних предприятий по федеральным округам РФ, 2012—январь-июнь 2018

  Таблица 6. Объем оборота средних предприятий по федеральным округам РФ,  2014—январь-июнь 2018

  Таблица 7. Рейтинг крупных российских компаний, 2017

  Таблица 8. Численность рабочей силы по федеральным округам РФ, 2011—2017

  Таблица 9. Численность занятых по федеральным округам РФ, 2011—2017

  Таблица 10. Оценки банков по удобству работы с зарплатным проектом,  февраль 2017

  Таблица 11. Рейтинг банков по стоимости обслуживания компаний малого бизнеса, июль-август 2018

  Таблица 12. Пакеты услуг по зарплатным проектам ВТБ, октябрь 2018

  Таблица 13. Комиссии по зарплатному проекту для банков, предложивших скидки в зависимости от размера ФОТ, сентябрь-октябрь 2018

  Таблица 14. Тарифы на РКО в банках, в которых необходимо открытие расчетного счета, сентябрь-октябрь 2018

   

  Список диаграмм

  Диаграмма 1. Количество малых предприятий (без микропредприятий) в России, 2009—январь-июнь 2018

  Диаграмма 2. Региональная структура малого бизнеса (без микропредприятий) по числу предприятий ФО, январь-июнь 2018

  Диаграмма 3. Регионы РФ с максимальным и минимальным количеством малых предприятий (без микропредприятий), январь-июнь 2018

  Диаграмма 4. Динамика оборота малых предприятий (без микропредприятий), 2010—январь-июнь 2018

  Диаграмма 5. Региональная структура малого бизнеса (без микропредприятий) по объему оборота, 2017

  Диаграмма 6. Регионы РФ с минимальным и максимальным оборотом малых предприятий (без микропредприятий), 2017

  Диаграмма 7. Динамика объема инвестиций в основной капитал малых предприятий (без микропредприятий), 2010—январь-июнь 2018

  Диаграмма 8. Структура объема инвестиций в основной капитал малых предприятий (без микропредприятий) по федеральным округам, 2017

  Диаграмма 9. Регионы РФ с минимальным и максимальным объемом инвестиций в основной капитал малых предприятий (без микропредприятий), 2017

  Диаграмма 10. Динамика среднесписочной численности занятых на малых предприятиях (без микропредприятий), 2010—январь-июнь 2018

  Диаграмма 11. Региональная структура МП (без микропредприятий) по средней численности работников, январь-июнь 2018

  Диаграмма 12. Регионы РФ с минимальным и максимальным количеством работников малых предприятий, январь-июнь 2018

  Диаграмма 13. Отраслевое распределение малых предприятий (без микропредприятий) по количеству предприятий в отрасли,  2017—январь-июнь 2018

  Диаграмма 14 Отраслевое распределение малых предприятий (без микропредприятий) по обороту, 2017—январь-июнь 2018

  Диаграмма 15 Отраслевое распределение малых предприятий (без микропредприятий) по объему инвестиций в основной капитал,  2017—январь-июнь 2018

  Диаграмма 16 Отраслевое распределение малых предприятий (без микропредприятий) по среднесписочной численности занятых,  2017—январь-июнь 2018

  Диаграмма 17. Количество средних предприятий в России,  2010—январь-июнь 2018

  Диаграмма 18. Региональная структура среднего бизнеса по числу предприятий, январь-июнь 2018

  Диаграмма 19. Регионы РФ с минимальным и максимальным количеством средних предприятий, январь-июнь 2018

  Диаграмма 20. Динамика оборота средних предприятий,  2010—январь-июнь 2018

  Диаграмма 21. Региональная структура среднего бизнеса по объему оборота,  2017

  Диаграмма 22. Регионы РФ с минимальным и максимальным оборотом средних предприятий, 2017

  Диаграмма 23. Отраслевое распределение средних предприятий по количеству средних предприятий, 2017—январь-июнь 2018

  Диаграмма 24. Отраслевое распределение средних предприятий по обороту, 2017—январь-июнь 2018

  Диаграмма 25. Рейтинг крупных российских предприятий по выручке, 2017

  Диаграмма 26. Рейтинг крупных российских предприятий по прибыли, 2017

  Диаграмма 27. Динамика численности рабочей силы, 2000—2017

  Диаграмма 28. Структура численности рабочей силы по федеральным округам, 2017

  Диаграмма 29. Динамика численности занятых в России, 2000—2017

  Диаграмма 30. Структура численности занятых по федеральным округам, 2017

  Диаграмма 31. Регионы РФ с минимальной и максимальной численностью рабочей силы, 2017

  Диаграмма 32. Регионы РФ с минимальной и максимальной численностью занятого населения, 2017

  Диаграмма 33. Рейтинг регионов РФ по приросту и сокращению численности занятого населения, 2017/2016

  Диаграмма 34. Структура занятого населения по видам экономической деятельности на основной работе в РФ, 2015—2017

  Диаграмма 35. Объем и темпы прироста эмиссии пластиковых карт,  01.01.2003—01.07.2018

  Диаграмма 36. Количество активных пластиковых карт, используемых физическими лицами, 01.01.2014—01.07.2018

  Диаграмма 37. Доля активных пластиковых карт физических лиц в общем объеме эмиссии, 01.01.2014—01.07.2018

  Диаграмма 38. Динамика общего количества операций с использованием пластиковых карт, 2008—1h2018

  Диаграмма 39. Динамика количества операций с использованием пластиковых карт, по видам, 2012—1h2018

  Диаграмма 40. Динамика общего объема операций с использованием пластиковых карт, 2008—1h2018

  Диаграмма 41. Динамика объема операций с использованием пластиковых карт, по видам, 2012—1h2018

  Диаграмма 42. Структура объема операций с использованием пластиковых карт, по видам, 2008—1h2018

  Диаграмма 43. Динамика количества дебетовых и кредитных карт в России, 01.01.2008—01.07.2018

  Диаграмма 44. Структура количества пластиковых карт по видам, 01.07.2018

  Диаграмма 45. Динамика количества банкоматов, 01.01.2009—01.07.2018

  Диаграмма 46. Динамика количества электронных терминалов, установленных в организациях торговли и услуг, 01.01.2009—01.07.2018

  Диаграмма 47. Динамика количества электронных терминалов разных типов,  01.01.2009—01.07.2018

  Диаграмма 48. Динамика числа импринтеров разных типов,  01.01.2009—01.07.2018

  Диаграмма 49. Пользование банковскими продуктами компаниями-субъектами МСП, март 2017

  Диаграмма 50. Доля субъектов МСП, использующих зарплатный проект, по федеральным округам, апрель-май 2017

  Диаграмма 51. Мнения субъектов МСП о простоте оформления зарплатного проекта, март 2017

  Диаграмма 52. Доля субъектов МСП, положительно оценивающих удовлетворенность использования банковских продуктов, май 2018

  Диаграмма 53. Доля субъектов МСП, положительно оценивающих удовлетворенность использования зарплатных проектов, по федеральным округам, май 2018

  Диаграмма 54. Динамика доли держателей банковских карт, 2009 — май 2017

  Диаграмма 55. Доля взрослого населения, имеющего платежную карту, по видам карт, май 2018

  Диаграмма 56. Доли держателей зарплатных и прочих карт по ФО, май 2018

  Диаграмма 57. Распределение ответов на вопрос «Каким образом Вы обычно осуществляете повседневную оплату товаров и услуг?», 2013 — май 2017

  Диаграмма 58. Структура новостей банков в сегменте зарплатных проектов для ФЛ, октябрь 2017 — сентябрь 2018

  Диаграмма 59. Рейтинг банков по стоимости обслуживания зарплатного проекта, сентябрь-октябрь 2018

  Диаграмма 60. Рейтинг банков по стоимости обслуживания зарплатного проекта (в денежном выражении), сентябрь-октябрь 2018

  Диаграмма 61. Структура предложения в зависимости от стоимости выпуска зарплатной карты, сентябрь-октябрь 2018

  Диаграмма 62. Структура предложения в зависимости от платежной системы карт, сентябрь-октябрь 2018

  Диаграмма 63. Структура предложения в зависимости от категории карт,  сентябрь-октябрь 2018

  Диаграмма 64. Структура предложения в зависимости от возможности выпуска карт с логотипом и индивидуальным дизайном, сентябрь-октябрь 2018

  Диаграмма 65. Структура предложения в зависимости от необходимости перехода на РКО в банк, сентябрь-октябрь 2018

  Диаграмма 66. Структура предложения в зависимости от места оформления документов, сентябрь-октябрь 2018

  Диаграмма 67. Структура предложения в зависимости от места выдачи карт,  сентябрь-октябрь 2018

  Диаграмма 68. Структура предложения в зависимости от срока рассмотрения документов и выпуска карт, сентябрь-октябрь 2018

  Диаграмма 69. Структура предложения в зависимости от возможности работы с реестрами и справочником сотрудников, сентябрь-октябрь 2018

  Диаграмма 70. Структура предложения в зависимости от способов отправки реестра на начисление зарплаты, сентябрь-октябрь 2018

  Диаграмма 71. Структура предложения в зависимости от стоимости SMS-информирования по зарплатным картам классической категории,  сентябрь-октябрь 2018

  Диаграмма 72. Структура предложения в зависимости от лимита на снятие средств в банкоматах в месяц без комиссии по зарплатным картам классической категории, сентябрь-октябрь 2018

  Диаграмма 73. Требования по сроку обслуживания зарплатного клиента для получения льгот по кредитным продуктам, сентябрь-октябрь 2018

  Диаграмма 74. Возможность льготного обслуживания при индивидуальном зарплатном проекте, сентябрь-октябрь 2018

  Диаграмма 75. Структура банков по количеству льготных программ по потребительским кредитам, сентябрь-октябрь 2018

  Диаграмма 76. Структура количества программ по потребительским кредитам по виду льгот, сентябрь-октябрь 2018

  Диаграмма 77. Структура скидок по процентным ставкам для зарплатных клиентов по потребительским кредитам, сентябрь-октябрь 2018

  Диаграмма 78. Структура банков по количеству льготных программ по ипотечным кредитам, сентябрь-октябрь 2018

  Диаграмма 79. Структура количества программ по ипотеке по виду льгот,  сентябрь-октябрь 2018

  Диаграмма 80. Структура скидок по процентным ставкам для зарплатных клиентов по ипотеке, сентябрь-октябрь 2018

  Диаграмма 81. Структура банков по количеству льготных программ по автокредитам, сентябрь-октябрь 2018

  Диаграмма 82. Структура количества программ по автокредитам по виду льгот, сентябрь-октябрь 2018

  Диаграмма 83. Структура скидок по процентным ставкам для зарплатных клиентов по автокредитам, сентябрь-октябрь 2018

  Диаграмма 84. Структура банков по количеству льготных программ по кредитным картам, сентябрь-октябрь 2018

  Диаграмма 85. Структура количества программ по кредитным картам и дебетовым картам с овердрафтом по виду льгот, сентябрь-октябрь 2018

  Диаграмма 86. Структура скидок по процентным ставкам для зарплатных клиентов по кредитным картам и дебетовым картам с овердрафтом,  сентябрь-октябрь 2018

  Диаграмма 87. Структура скидок по стоимости обслуживания для зарплатных клиентов по кредитным картам и дебетовым картам с овердрафтом,  сентябрь-октябрь 2018

  Диаграмма 88. Структура банков по количеству льготных программ по вкладам для зарплатных клиентов, сентябрь-октябрь 2018

  Диаграмма 89. Структура скидок по процентным ставкам для зарплатных клиентов по вкладам и накопительным счетам в рублях, сентябрь-октябрь 2018

  Диаграмма 90. Структура банков по количеству пакетов услуг для зарплатных клиентов, сентябрь-октябрь 2018

  Диаграмма 91. Структура банков по размеру зарплатных перечислений, необходимых для бесплатного обслуживания пакетов услуг, сентябрь-октябрь 2018

• Обзор рынка дистанционного банковского обслуживания
  Описание исследования Цель исследования: Анализ рынка услуг дистанционного банковского обслуживания для физических лиц. Задачи исследования: Оценить развитие рынка дистанционных банковских услуг для физических лиц в России по сегментам: интернет-банкинг; мобильный банкинг; SMS-банкинг; телефонный банкинг. Описать ситуацию на международном рынке дистанционных банковских услуг. Провести анализ предложения ДБО для физических лиц российских и зарубежных банков. Описать продвижение услуг ДБО на российском рынке. Оценить тенденции и перспективы развития услуг ДБО в России. Методы исследования: Анализ вторичной информации по рынку. Анализ первичной информации по предложению российскими и зарубежными банками услуг интернет-банкинга, мобильного и телефонного банкинга своим клиентам. По приблизительным оценкам, в России в настоящее время общее число пользователей интернет-банкинга составляет *** млн. человек. По итогам 2009 года число пользователей услуги выросло приблизительно на *%, и большинство из них приходится на несколько крупных банков с развитой системой дистанционного обслуживания. <…> Консервативный подход к новым технологиям взаимодействия с клиентами в основном проявляют небольшие банки, но есть в этой категории и крупные розничные игроки, которые разделяют операционный и инф…
• Рынок банковских карт для бизнеса. Февраль, 2016г.
  В исследовании подробно проанализирована структура и динамика российского рынка банковских карт для бизнеса. Оно содержит информацию по основным игрокам на рынке пластиковых карт – Сбербанке, Газпромбанке, ВТБ 24, Россельхозбанке, Альфа-Банке и других. Также рынок пластиковых карт проанализирован в разрезе регионов и платежных систем. В отчете представлен анализ актуальных тарифов по корпоративным картам, предлагаемым клиентам 20 крупнейшими российскими банками в московском регионе. К исследованию прилагается подробная тарифная база рассмотренных банков в формате Excel. Кроме мониторинга новостей в отрасли, исследование содержит информацию о действующих платежных системах, ведущих банках-эмитентах пластиковых карт, а также компаниях, занимающихся эмиссией и персонализацией банковских карт. Цель исследования Анализ российского рынка банковских пластиковых карт для юридических лиц. Задачи исследования: Проанализировать состояние рынка банковских пластиковых карт по следующим параметрам: объем, динамика, структура; Оценить показатели развития рынка банковских пластиковых карт по регионам России; Проанализировать развитие международных и российских платежных систем; Проанализировать тарифы и условия обслуживания пластиковых карт крупнейшими банками России; Выявить основные тенд…
• Банковский ритейл: итоги 2011 г., прогноз 2012-2013 гг.
  Аналитический отчет Этот отчет был подготовлен NeoAnalytics исключительно в целях информации. Содержащаяся в настоящем отчете информация была получена из источников, которые, по мнению NeoAnalytics, являются надежными, однако NeoAnalytics не гарантирует точности и полноты информации для любых целей. Информация, представленная в этом отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по инвестициям. Все мнения и оценки, содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение авторов на день публикации и подлежат изменению без предупреждения. NeoAnalytics не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников либо предоставлена упомянутыми в отчете компаниями. Дополнительная информация предоставляется по запросу. Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения NeoAnalytics либо тиражироваться любыми способами. Copyright © NeoAnalytics Москва, 2012 г. Полное оглавление Список диаграмм 4 Список таблиц …