Рынок ювелирных украшений в России (артикул: 11999 30010)

Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму регистрации. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.

• Полное описание отчета

  Цель исследования
  
  Описать текущее состояние и перспективы развития рынка ювелирных украшений в России.
  
  Задачи исследования
  
  1. Определить объем, темпы роста и динамику развития российского рынка ювелирных украшений в России в 2011-2013 гг.
  
  2. Охарактеризовать структуру и особенности потребления ювелирных украшений в России.
  
  3. Выделить и описать основные сегменты рынка ювелирных украшений в России.
  
  4. Определить ключевые тенденции и перспективы развития рынка ювелирных украшений в России в ближайшие несколько лет.
  
  5. Определить ключевые факторы, определяющие текущее состояние и развитие рынка ювелирных украшений в России.
  
  6. Определить факторы, препятствующие росту рынка ювелирных украшений в России.
  
  7. Провести мониторинг цен и определить уровень цен на рынке ювелирных украшений в России.
  
  8. Описать основные сравнительные характеристики товаров-конкурентов. Определить ассортимент ювелирных украшений, предлагаемой на российском рынке.
  
  9. Определить рыночные доли основных участников рынка ювелирных украшений.
  
  10. Описать основные каналы сбыта ювелирных украшений в России.
  
  11. Описать основные маркетинговые инструменты продвижения на рынке ювелирных украшений в России.
  
  12. Охарактеризовать конкурентную ситуацию на рынке ювелирных украшений в России.
  
  Объект исследования
  
  Рынок ювелирных украшений в России.
  
  Метод сбора данных
  
  Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group; экспертные интервью
  
  Метод анализа данных
  
  1. Базы данных ФТС РФ, ФСГС РФ (Росстат).
  
  2. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
  
  3. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
  
  4. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
  
  5. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
  
  6. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
  
  7. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.
  
  Объём и структура выборки
  
  Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.

   Отчёт состоит из 10 глав.
  
  Глава 1 содержит методологические характеристики исследования: цель, задачи, объект, методы и информационную базу исследования.
  
  В Главе 2 описана классификация ювелирных украшений.
  
  Глава 3 посвящена изучению потребителей ювелирных украшений, в том числе анализ демографического портрета, мотивов потребления, сегментация потребителей, региональные предпочтения, модные тенденции, предпочтения по стилям и группам ювелирных украшений.
  
  В Главе 4 отражены основные показатели состояния российского рынка ювелирных украшений: объем и темпы роста рынка, объемы производства, уровень продаж.
  
  В Главе 5 отражена информация об импортных и экспортных операциях на российском рынке ювелирных украшений.
  
  В Главе 6 рассмотрены характеристики производителей ювелирной продукции, а также характеристика розничной торговли.
  
  Глава 7 посвящена анализу затрат на покупку ювелирных украшений.
  
  В Главе 8 описаны основные каналы сбыта ювелирных изделий.
  
  В Главе 9 описаны способы продвижения ювелирных украшений на российском рынке.
  
  В Главе 10 дается прогноз дальнейшего развития рынка ювелирных украшений.

   

• Подробное оглавление/содержание отчёта

  СОДЕРЖАНИЕ 6
  
  СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ 8
  
  Таблицы 8
  
  Диаграммы 8
  
  РЕЗЮМЕ 12
  
  ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ 13
  
  Цель исследования 13
  
  Задачи исследования 13
  
  Объект исследования 13
  
  Метод сбора данных 13
  
  Метод анализа данных 13
  
  Объем и структура выборки 14
  
  ГЛАВА 2. КЛАССИФИКАЦИЯ И ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 15
  
  2.1. Ювелирные украшения: понятие использования 15
  
  2.2. Классификация рынка ювелирных украшений 15
  
  ГЛАВА 3. ИЗУЧЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЮВЕЛИРНЫХ УКРАШЕНИЙ 18
  
  3.1 Демографический портрет потребителей 18
  
  3.2 Мотивы приобретения ювелирных изделий 22
  
  3.3 Сегментация потребителей 23
  
  3.4 Региональные предпочтения украшений 24
  
  3.5 Модные тенденции 26
  
  Ассортимент для женщин 26
  
  Ассортимент для мужчин 27
  
  3.6 Факторы, влияющие на потребительские предпочтения 29
  
  3.7 предпочтения покупателей по стилям изделий 31
   
  3.8 Предпочтения покупателей по группам ювелирных изделий 31
  
  3.9 Предпочтения покупателей по материалам ювелирных изделий 32
  
  3.10 Предпочтения покупателей по элементам (минералам), входящих в состав ювелирных украшений 33
  
  3.11 Предпочтения покупателей по видам драгоценных камней 33
  
  ГЛАВА 4. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОСТОЯНИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА 35
  
  4.1 Объем и темпы роста рынка 35
  
  4.2 Объемы добычи золота, серебра и драгоценных камней в России 36
  
  Золото 36
  
  Серебро 38
  
  Алмазы 38
  
  4.3 Производство ювелирных украшений 39
  
  Производство из золота 42
  
  Производство из серебра 42
  
  Производство из платины 42
  
  Производство из палладия 43
  
  4.4 Уровень продаж 43
  
  4.5 Тенденции рынка 45
   
  ГЛАВА 5. ИМПОРТНЫЕ И ЭКСПОРТНЫЕ ОПЕРАЦИИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ 53
  
  5.1 Импорт ювелирных изделий 54
  
  Ювелирные изделия из драгоценных металлов 54
  
  Ювелирные изделия из прочих драгоценных металлов 55
  
  Ювелирные изделия из серебра 57
  
  5.2 Экспорт ювелирных украшений 59
  
  Ювелирные изделия из драгоценных металлов 59
  
  Ювелирные изделия из прочих драгоценных металлов 60
  
  Ювелирные изделия из серебра 62
  
  ГЛАВА 6. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ СЕГМЕНТОВ РЫНКА 64
  
  6.1 Производители 64
  
  Категории производителей 64
  
  Характеристика производства по Федеральным округам РФ 66
  
  Рейтинги крупнейших российских производителей 69
  
  6.2 Розничная торговля 72
  
  Характеристика ювелирного ритейла 73
  
  Рейтинг ритейлеров по объемам продаж 77
  
  Распределение розничных продаж по Федеральным округам РФ 79
  
  ГЛАВА 7. АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ 81
  
  ГЛАВА 8. ИЗУЧЕНИЕ КАНАЛОВ СБЫТА 85
  
  ГЛАВА 9. СПОСОБЫ ПРОДВИЖЕНИЯ ЮВЕЛИРНЫХ УКРАШЕНИЙ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ 88
  
  9.1 Мерчандайзинг 88
  
  9.2 BTL-мероприятия и реклама 89
  
  9.3 Программы лояльности покупателей 90
  
  9.4 Интернет-реклама 92
  
  9.5 Выставочно-ярмарочная деятельность 94
  
  ГЛАВА 10. ПРОГНОЗ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА 95

• Перечень приложений

   Отчет содержит 9 таблиц и 71 диаграмму.
  
  Диаграммы:
  
  Диаграмма 1. Распределение интереса потребителей к ювелирным украшениям по гендерному признаку, 2013г., % 18
  
  Диаграмма 2. Динамика распределения потребителей ювелирных украшений по возрастным группам, 2011-2013 гг., % 19
  
  Диаграмма 3. Динамика изменения интереса к ювелирным украшениям по возрастным группам, 2011-2013 гг., % 20
  
  Диаграмма 4. Динамика распределения потребителей ювелирных украшений по социальным группам, 2011-2013 гг., % 21
  
  Диаграмма 5. Динамика изменения интереса потребителей ювелирных украшений по социальным группам, 2011-2013 гг., % 21
  
  Диаграмма 6. Мотивы приобретения ювелирных украшений, 2013гг., % 22
  
  Диаграмма 7. Мотивы приобретения ювелирных изделий различными возрастными группами, 2013г., % 23
  
  Диаграмма 8. Сравнительная популярность видов изделий среди жителей Санкт-Петербурга и Москвы, 2012-2013 гг., % 25
  
  Диаграмма 9. Сравнительная популярность металлов ювелирных изделий среди жителей Санкт-Петербурга и Москвы, 2012-2013 гг., % 26
  
  Диаграмма 10. Наиболее популярные ювелирные изделия для женщин (изделия с наилучшей оборачиваемостью), % 26
  
  Диаграмма 11. Наименее популярные ювелирные изделия для женщин (изделия с наихудшей оборачиваемостью), % 27
  
  Диаграмма 12. Наиболее популярные ювелирные изделия для мужчин (изделия с наилучшей оборачиваемостью), % 28
  
  Диаграмма 13. Наименее популярные ювелирные изделия для мужчин (изделия с наихудшей оборачиваемостью), % 28
  
  Диаграмма 14. Факторы выбора при покупке ювелирного украшения мужчинами и женщинами, % 29
  
  Диаграмма 15. Зависимость критериев выбора ювелирного изделия от частоты совершаемых потребителем покупок, 2013г., % 30
  
  Диаграмма 16. Наименее популярные ювелирные изделия для мужчин (изделия с наихудшей оборачиваемостью), % 31
  
  Диаграмма 17. Предпочтения потребителей по группам ювелирных изделий, 2013г., % 32
  
  Диаграмма 18. Предпочтения потребителей по материалам ювелирных изделий, 2013г., % 32
  
  Диаграмма 19. Предпочтения потребителей по элементам (минералам), входящим в состав ювелирных украшений, 2013г., % 33
  
  Диаграмма 20. Предпочтения потребителей по видам драгоценных камней, 2013г., % 34
  
  Диаграмма 21. Объем и темпы прироста российского ювелирного рынка в 2008 - 2013 гг., млрд. $ 35
  
  Диаграмма 22. Темпы прироста добычи золота, серебра и алмазов в России в 2010 - 2013 гг., млрд. руб. 36
  
  Диаграмма 23. Добыча золота в России, 2011-2013гг., тонн 37
  
  Диаграмма 24. Добыча серебра в России, 2011-2013гг., тонн 38
  
  Диаграмма 25. Добыча алмазов в России, 2011-2013гг., млрд. карат и млрд. долл. 39
  
  Диаграмма 26. Производство ювелирных изделий в России, 2009-2013гг., млн. руб. 40
  
  Диаграмма 27. Сравнение долей российского рынка по применяемым металлам, 2010-2013гг., в % к суммарной массе изделий, предъявленных для клеймения за год 40
  
  Диаграмма 28. Сравнение долей российского рынка по применяемым металлам, 2010-2013гг., в % к суммарному количеству изделий, предъявленных для клеймения за год 41
  
  Диаграмма 29. Прибыль (убыток) от оптовой продажи ювелирных изделий в России, 2009-2013гг., млн. руб. 44
  
  Диаграмма 30. Прибыль (убыток) от розничной продажи ювелирных изделий в России, 2009-2013гг., млн. руб. 44
  
  Диаграмма 31. Наиболее надежные виды инвестиций среди ювелирных изделий, 2013г., % 45
  
  Диаграмма 32. Факторы, повлиявшие на розничную ювелирную торговлю, по мнению ритейлеров, 2013г., % 46
  
  Диаграмма 33. Недостатки изделий российских производителей в сравнении с зарубежными, результаты опроса ритейлеров, 2013г., % 49
  
  Диаграмма 34. Привлекательность импортных изделий для российских покупателей, результаты опроса покупателей, 2013г., % 50
  
  Диаграмма 35. Импорт в Россию ювелирных изделий из драгоценных металлов или металлов, плакированных драгоценными металлами, 2011-2013гг., тонн 54
  
  Диаграмма 36. Импорт в Россию ювелирных изделий из драгоценных металлов или металлов, плакированных драгоценными металлами, 2011-2013гг., тыс. долл. 55
  
  Диаграмма 37. Импорт в Россию ювелирных изделий из прочих драгоценных металлов, имеющих или не имеющих гальваническое покрытие, плакированных или неплакированных драгоценными металлами, 2011-2013гг., тонн 56
  
  Диаграмма 38. Импорт в Россию ювелирных изделий из прочих драгоценных металлов, имеющих или не имеющих гальваническое покрытие, плакированных или неплакированных драгоценными металлами, 2011-2013гг., тыс. долл. 56
  
  Диаграмма 39. Импорт в Россию ювелирных изделий из серебра, имеющих или не имеющих гальваническое покрытие, плакированных или неплакированных другими драгоценными металлами, 2011-2013гг., тонн 57
  
  Диаграмма 40. Импорт в Россию ювелирных изделий из серебра, имеющих или не имеющих гальваническое покрытие, плакированных или неплакированных другими драгоценными металлами, 2011-2013гг., тыс. долл. 58
  
  Диаграмма 41. Экспорт из России ювелирных изделий из драгоценных металлов или металлов, плакированных драгоценными металлами, 2011-2013гг., тонн 59
  
  Диаграмма 42. Экспорт из России ювелирных изделий из драгоценных металлов или металлов, плакированных драгоценными металлами, 2011-2013гг., тыс. долл. 60
  
  Диаграмма 43. Экспорт из России ювелирных изделий из прочих драгоценных металлов, имеющих или не имеющих гальваническое покрытие, плакированных или неплакированных драгоценными металлами, 2011-2013гг., тонн 61
  
  Диаграмма 44. Экспорт из России ювелирных изделий из прочих драгоценных металлов, имеющих или не имеющих гальваническое покрытие, плакированных или неплакированных драгоценными металлами, 2011-2013гг., тыс. долл. 61
  
  Диаграмма 45. Экспорт из России ювелирных изделий из серебра, имеющих или не имеющих гальваническое покрытие, плакированных или неплакированных другими драгоценными металлами, 2011-2013гг., тонн 62
  
  Диаграмма 46. Экспорт из России ювелирных изделий из серебра, имеющих или не имеющих гальваническое покрытие, плакированных или неплакированных другими драгоценными металлами, 2011-2013гг., тыс. долл. 63
  
  Диаграмма 47. Структура российских производителей по массе ежемесячно выпускаемых ювелирных изделий, 2013г., % 66
  
  Диаграмма 48. Структура объемов производства ювелирных изделий из драгоценных металлов, 2013г., % 68
  
  Диаграмма 49. Структура ТОП-10 российских производителей по массе предъявленных для клеймения изделий из золота, 2013г., % 69
  
  Диаграмма 50. Структура ТОП-10 российских производителей по количеству изделий из золота, 2013г., % 70
  
  Диаграмма 51. Структура ТОП-10 российских производителей по массе предъявленних для клеймения изделий из серебра, 2013г., % 71
  
  Диаграмма 52. Структура ТОП-10 российских производителей по количеству изделий из серебра, 2013г., % 71
  
  Диаграмма 53. Статистика ювелирных магазинов в России: обычные магазины и федеральные сети, 2013г., в % от общего числа ювелирных магазинов в Федеральном округе 72
  
  Диаграмма 54. Наличие у ритейлеров сопутствующего бизнеса, поддерживающего ювелирную торговлю, 2013г., % 73
  
  Диаграмма 55. Диверсификация ювелирного ассортимента ритейлеров за счет сопутствующей продукции, 2013г., % 74
  
  Диаграмма 56. Дополнительные услуги, предоставляемые покупателям в магазинах, 2013г., % 75
  
  Диаграмма 57. Наиболее существенные угрозы для бизнеса по мнению ритейлеров, 2013г., % 76
  
  Диаграмма 58. Сравнение приоритетов ритейлеров и конечных потребителей: критерии выбора ювелирных изделий, 2013г., % 77
  
  Диаграмма 59. Изменения розничного ассортимента по сегментам, 2013г/2012г.., % 78
  
  Диаграмма 60. Компании, чьи изделия дали наибольшую долю продаж, 2013 г., % ритейлеров, указавших данную компанию 79
  
  Диаграмма 61. Доли розничных продаж ювелирных изделий по Федеральным округам РФ, 2013г., % 80
  
  Диаграмма 62. Топ-10 рейтинга розничных продаж в РФ, 2013г., % 80
  
  Диаграмма 63. Сумма среднего чека ювелирного магазина в благоприятный и неблагоприятный периоды продаж по оценке ритейлеров, 2013г., % 81
  
  Диаграмма 64. Сумма возможных затрат на ювелирные украшения (в год) в зависимости от пола, % 82
  
  Диаграмма 65. Изменение годовых затрат потребителей на ювелирные украшения, 2012-2013г., % 83
  
  Диаграмма 66. Качественные изменения затрат на ювелирные украшения, 2012-2013г., % 83
  
  Диаграмма 67. Цена обручального кольца, 2008-2013гг., руб/г 84
  
  Диаграмма 68. Лучшие места для покупок ювелирных украшений по мнению мужчин и женщин, 2013г., % 85
  
  Диаграмма 69. Структура продажи ювелирных украшений в зависимости от места их реализации, 2013г., % 86
  
  Диаграмма 70. Достоинства покупки ювелирных украшений в Интернете, 2013г., % 87
  
  Диаграмма 71. Недостатки покупки ювелирных украшений в Интернете, 2013г., % 87
  
  Таблицы:
  
  Таблица 1. Добыча золота ведущими российскими регионами в 2012-2013гг., кг 37
  
  Таблица 2. Масса заклейменных ФКУ «Пробирная Палата РФ» изделий из драгметаллов, 2013г., в % к суммарной массе предъявленных для клеймения изделий 41
  
  Таблица 3. Количество изделий из драгметаллов, заклейменных ФКУ «Пробирная Палата РФ», 2013г., в % к суммарному количеству предъявленных для клеймения изделий 41
  
  Таблица 4. Количество и общая масса изделий из золота, опробованных и заклейменных ФКУ «Пробирная Палата РФ», 2013г. 42
  
  Таблица 5. Количество и общая масса изделий из серебра, опробованных и заклейменных ФКУ «Пробирная Палата РФ», 2013г. 42
  
  Таблица 6. Количество и общая масса изделий из платины, опробованных и заклейменных ФКУ «Пробирная Палата РФ», 2013г. 43
  
  Таблица 7. Количество и общая масса изделий из палладия, опробованных и заклейменных ФКУ «Пробирная Палата РФ», 2013г. 43
  
  Таблица 8. Сравнительная характеристика развития ювелирной индустрии по Федеральным округам РФ, 2013 г. 67
  
  Таблица 9. Изменение объемов розничных продаж ювелирных изделий по Федеральным округам РФ, 2013 г. 79

• РОССИЙСКИЙ РЫНОК ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ (ВЫПУСК 6)
  СТРУКТУРА ОТРАСЛИ Основные предприятия ювелирной отрасли — ювелирные заводы по производству ювелирных изделий: из золота с драгоценными, полудрагоценными и самоцветными камнями; из серебра со вставками из различных камней и стекла, используемых для изготовления ювелирных изделий; изделий из платины и палладия с драгоценными, полудрагоценными и камнями. ……… ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ……. В 2009 году было апробировано …….. штук золотых изделий, ………… штук изделий из серебра. Таким образом, показатели по золоту снизились до объемов 2004 года, а показатели по серебру достигли своего максимума (за период 2000- 2009 гг.). ……. В 2009 году было апробировано …. и ….. штук изделий из платины и палладия соответственно. Из графика видно, показатели за последние девять лет в 2009 году достигли своего максимума (по палладию) и минимума (по платине). Такая динамика, прежде всего, обусловлена влиянием кризиса – более дешевый металл (палладий) вытеснил с рынка более дорогой (платину).
• Рынок бижутерии (выпуск 2)
  Итак, 50% рынка бижутерии в Москве по объемам продаж в натуральном выражении занимает дешевая бижутерия, немного уступает ей бижутерия среднеценовой категории, чья доля составляет 40%. Только 10% приходится на дорогую бижутерию от известных домов моды. Отметим, что по объемам продаж в денежном выражении лидирует средний ценовой сегмент. ТЕНДЕНЦИИ В ЦЕНОВЫХ СЕГМЕНТАХ В ценовых сегментах можно выделить основную тенденцию – это постепенное насыщение Рынка дешевыми китайскими и южнокорейскими не ювелирными украшениями. В связи с чем, наблюдается тенденция роста среднего и высокого сегмента, что обусловлено еще и увеличением доходов населения. Потребитель предъявляет все больше требований к качеству бижутерии. В результате, по мнению большинства экспертов, наиболее перспективной нишей является среднеценовая. ИМПОРТ ПРОДУКЦИИ ОБЪЕМЫ ИМПОРТА В 2007 году объем импорта бижутерии в денежном выражении составил …$, в то время как в 2006 году объем составлял только …. $. В натуральном выражении
• Рынок ювелирных изделий
  1 Обзор рынка ювелирных изделий в России 1.1 Общая информация по рынку - Объем рынка - Оценка емкости рынка - Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка - Динамика рыночных показателей 2009-2011 гг 1.2 Структура рынка - Структура рынка по ассортименту. Наиболее перспективные сегменты - Структура рынка по производителям, оценка доли импортных товаров - Структура рынка по Федеральным округам 2 Анализ внешнеторговых поставок ювелирных изделий в России (с разделением на изделия 1-й и 2-й категории) 2.1 Объем и динамика импорта. Структура импорта - по странам-производителям и компаниям–производителям (в натуральном и стоимостном выражении) - по компаниям-получателям и регионам получения (в натуральном и стоимостном выражении) - по товарным группам и торговым маркам (в натуральном и стоимостном выражении) 2.2 Объем и динамика экспорта. Структура экспорта - по странам-получателям (в натуральном и стоимостном выражении) - по компаниям–производителям (в натуральном и стоимостном выражении) - по регионам отправления (в натуральном и стогимостном выражении) - по товарным группам (в натуральном и стоимостном выражении) - по торговым маркам (в натуральном и стоимостном выражении) 2.3 Баланс экспорта/импорта за 2011 г 2.4 Динамика рыночных показателей экспорта/импорта 3 А…
• Открытие магазина подарков и сувениров
  1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 2. СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА 2.1. Описание проекта и ассортимента 2.2. Особенности организации проекта 2.3. Необходимое оборудование 2.4. Прочие технологические вопросы 3. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 3.1. Состояние рынка розничной торговли подарками и сувенирами 3.2. Основные производители и оптовые поставщики подарков и сувениров 3.3. Тенденции на рынке и прогноз развития рынка 3.4. Ценообразование на рынке 4. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 4.1. Исходные данные 4.1.1. Налоговое окружение 4.1.2. Номенклатура и цены. Средний чек. 4.1.3. План продаж 4.1.4. Прямые издержки 4.1.5. Постоянные издержки 4.1.6. Численность персонала и заработная плата 4.1.7. Капитальные затраты 4.2. Расчет выручки 4.3. Потребность в первоначальных оборотных средствах 4.4. Инвестиционные издержки 4.5. Источники, формы и условия финансирования 4.6. Прогноз прибылей и убытков 4.7. Прогноз движения денежных средств 4.7. Оценка экономической эффективности проекта 4.7.1. Эффективность инвестиций 4.7.2. Показатели эффективности 4.7.3. Финансовая состоятельность проекта 5. АНАЛИЗ РИСКОВ 5.1. Анализ чувствительности 5.2. Оценка проектных рисков ПРИЛОЖЕНИЯ