Маркетинговое исследование: анализ рынка хлебопекарных смесей и улучшителей, а также кондитерских смесей (артикул: 26052 30010)

Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму регистрации. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.

• Полное описание отчета

  Настоящая работа представляет собой маркетинговое исследование рынка хлебопекарных смесей и улучшителей в РФ для целей импортозамещения.
  
  На протяжении последних пяти лет наблюдается отрицательная динамика производства хлебобулочных изделий недлительного хранения. С 2011 года ежегодно объем производства данного вида продукции уменьшается на 2%. Снижение показателей деятельности хлебопекарных предприятий происходит на фоне роста доходов населения, переориентации потребительского спроса на более дорогие продукты питания, депопуляции, инфляции, увеличения импорта продовольственных товаров, пропаганды здорового образа жизни.
  
  Падение объемов производства хлеба и хлебобулочных изделий сопровождается дефицитом оборотных средств у предприятий, низким уровнем техники и технологий, неполным использованием основных средств, текучестью кадров, ухудшением качества продукции. Все это неблаготворно влияет на потребление пищевых ингредиентов, а именно улучшителей и хлебопекарных смесей, предприятиями данной отрасли.
  
  Однако если рассматривать динамику производства хлебобулочных изделий длительного хранения, то тут объем производства растет уже на протяжении шести лет, рост в 2014 году по данным Росстат составил 11% (по отношению к предыдущему периоду). Данная тенденция положительно влияет на потребление хлебопекарных смесей и улучшителей предприятиями данной отрасли. Тем более что у данной ниши потребителей спрос на хлебопекарные смеси и улучшители должен быть больше априори, так как они производят продукцию длительного хранения, которая требует ввод в свой состав всевозможных добавок для увеличения сроков хранения.
  
  По результатам исследования, основную долю в объеме рынка хлебопекарных смесей и улучшителей занимает отечественное производство – 82% (за вычетом экспорта).
  
  Наибольший объем рынка в 2014 году занимал сегмент хлебопекарных смесей – 80% от натурального выражения. Доля сегмента улучшителей в общем объеме рынка за этот период составила 20%. Это связано с тем, что улучшители состоят из активных веществ, а смеси имеют дополнительные ингредиенты, такие как мука, хлопья и т.д., что значительно увеличивает объем продукта на выходе.
  
  Основная доля рынка хлебопекарных смесей и улучшителей приходится на Центральный федеральный округ – 34% от натурального выражения. Также немалые доли в объеме рынка занимают Сибирский федеральный округ, Южный федеральный округ, Северо-Западный федеральный округ и Уральский федеральный округ.
  
  В ходе исследования проведен анализ внешнеторговых поставок на рынке хлебопекарных смесей и улучшителей в России, анализ производства, а также анализ рынка хлебопекарных смесей и улучшителей в России для целей импортозамещения.
  
  Согласно данным, представленным в отчете, основную долю в объеме рынка кондитерских смесей занимает отечественное производство – 62% (за вычетом экспорта).
  
  На протяжении последних 10 лет наблюдается рост объемов производства кондитерских изделий. По данным государственной статистики рост объемов производства печенья, имбирных пряников, вафель и др. аналогичной продукции в 2014 году по сравнению с прошлогодним периодом составил 7%. Средний ежегодный прирост отечественного производства этой продукции за последние пять был равен 5%.
  
  В ходе исследования проведен анализ внешнеторговых поставок на рынке кондитерских смесей в России, анализ производства, а также анализ рынка кондитерских смесей в России для целей импортозамещения. С подробной информацией можно ознакомиться в полной версии отчета.
  
  Возможна актуализация данного исследования с учетом целей и задач конкретного заказчика, стратегии и географии развития.
  
  

• Подробное оглавление/содержание отчёта

  Содержание
  
  Список диаграмм    4
  Список таблиц    5
  Методологические комментарии к исследованию    6
  Глава 1. Анализ рынка хлебопекарных смесей и улучшителей в РФ для целей импортозамещения, 2014-2015 гг., прогноз 2016-2020 гг.    8
  1.    Обзор рынка хлебопекарных смесей и улучшителей в России, 2014-2015 гг.    8
  1.1.Общая информация по рынку:    8
  1.1.1.    Объем рынка, 2014 г.    8
  1.1.2.    Емкость рынка    8
  1.1.3.    Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка    9
  1.1.4.    Оценка факторов, влияющих на рынок    11
  1.2.Структура рынка, 2014 г.:    11
  1.2.1.    Структура рынка по сортам хлебопекарных смесей и улучшителей    12
  1.2.2.    Структура рынка по федеральным округам    12
  2.    Анализ внешнеторговых поставок на рынке хлебопекарных смесей и улучшителей в России, 2014-2015 гг.    14
  2.1.Объем импорта, 2014 г.    14
  2.2.Структура импорта по товарным группам, 2014 г.    14
  2.3.Объем экспорта, 2014 г.    14
  3.    Анализ производства хлебопекарных смесей и улучшителей в России, 2014-2015 гг.    16
  3.1.Объем производства, 2014 г.    17
  3.2.Сегментация производства:    17
  •    по видам продукции    17
  •    по федеральным округам (включая Крымский ФО)    18
  4.    Анализ рынка хлебопекарных смесей и улучшителей в России для целей импортозамещения    19
  4.1.Перспективы развития рынка (включая возможности по импортозамещению)    19
  4.2.Прогноз развития рынка до 2020 г.    21
  4.3.Перспективные ниши для организации импортозамещения    23
  4.4.Законодательное регулирование и государственные программы    24
  5.    Рекомендации и выводы по анализу рынка хлебопекарных смесей и улучшителей в России для целей импортозамещения, 2014-2015 гг.    25
  
  Глава 2. Анализ рынка кондитерских смесей в РФ для целей импортозамещения, 2014-2015 гг., прогноз 2016-2020 гг.    26
  1.    Обзор рынка кондитерских смесей в России, 2014-2015 гг.    26
  1.1. Общая информация по рынку:    26
  1.1.1. Объем рынка, 2014 г.    26
  1.1.2. Емкость рынка    26
  1.1.3. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка    27
  1.1.4. Оценка факторов, влияющих на рынок    29
  1.2. Структура рынка, 2014 г.:    30
  1.2.1. Структура рынка по сортам кондитерских смесей    30
  1.2.2. Структура рынка по федеральным округам    30
  2.    Анализ внешнеторговых поставок на рынке кондитерских смесей в России, 2014-2015 гг.    32
  2.1. Объем импорта, 2014 г.    32
  2.2. Структура импорта по товарным группам, 2014 г.    32
  2.3. Объем экспорта, 2014 г.    33
  3.    Анализ производства кондитерских смесей в России, 2014-2015 гг.    34
  3.1. Объем производства, 2014 г.    34
  3.2. Сегментация производства:    34
  •    по видам продукции    34
  •    по федеральным округам (включая Крымский ФО)    35
  4.    Анализ рынка кондитерских смесей в России для целей импортозамещения    36
  4.1. Перспективы развития рынка (включая возможности по импортозамещению)    36
  4.2. Прогноз развития рынка до 2020 г.    36
  4.3. Перспективные ниши для организации импортозамещения    37
  4.4. Законодательное регулирование и государственные программы    38
  5.    Рекомендации и выводы по анализу рынка кондитерских смесей в России для целей импортозамещения, 2014-2015 гг.    39
  
  
  

• Перечень приложений

  Список диаграмм
  Диаграмма 1. Объем рынка хлебопекарных смесей и улучшителей, РФ, 2014 г.    8
  Диаграмма 2. Потенциальная емкость рынка хлебопекарных смесей и улучшителей, РФ, 2014 г., тонн    9
  Диаграмма 3. Динамика объема производства хлебобулочных изделий недлительного хранения, РФ, 2009-2014 гг., тыс. тонн    10
  Диаграмма 4. Динамика объема производства хлебобулочных изделий длительного хранения, РФ, 2009-2014 гг., тонн    10
  Диаграмма 5. Факторы, влияющие на рынок хлебопекарных смесей и улучшителей    11
  Диаграмма 6. Структура рынка хлебопекарных смесей и улучшителей по сегментам, РФ, 2014 г., тонн/% от натурального выражения    12
  Диаграмма 7. Структура рынка хлебопекарных смесей и улучшителей по Федеральным округам РФ, 2014 г., тонн/% от натурального выражения    13
  Диаграмма 8. Объем импорта хлебопекарных смесей и улучшителей, РФ, 2014 г.    14
  Диаграмма 9. Структура импорта по товарным группам, РФ, 2014 г., %    15
  Диаграмма 10. Структура импорта улучшителей по видам, РФ, 2014 г., %    15
  Диаграмма 11. Объем экспорта хлебопекарных смесей и улучшителей, РФ, 2014 г.    16
  Диаграмма 12. Объем отечественного производства хлебопекарных смесей и улучшителей, 2014 г.    17
  Диаграмма 13. Структура производства хлебопекарных смесей и улучшителей по сегментам, РФ, 2014 г., тонн/% от натурального выражения    18
  Диаграмма 14. Структура производства по Федеральным округам РФ, 2014 г., тонн/% от натурального выражения    18
  Диаграмма 15. Динамика объема производства «Смеси для приготовления хлебобулочных и мучных кондитерских изделий», РФ, 2010-2014 гг, тонн    22
  Диаграмма 16. Динамика объема рынка хлебопекарных смесей и улучшителей, РФ, 2014-2020 гг. (прогноз), тонн    22
  Диаграмма 17. Объем рынка кондитерских смесей, РФ, 2014 г.    26
  Диаграмма 18. Потенциальная емкость рынка кондитерских смесей, РФ, 2014 г., тонн    27
  Диаграмма 19. Динамика объема производства печенья и пряников имбирных и аналогичных изделий; вафель, РФ, 2009-2014 гг., тонн    28
  Диаграмма 20. Динамика объема производства кондитерских мучных изделий, РФ, 2010-2014 гг., тонн    28
  Диаграмма 21. Факторы, влияющие на рынок кондитерских смесей    29
  Диаграмма 22. Структура рынка кондитерских смесей по сегментам, РФ, 2014 г., тонн/% от натурального выражения    30
  Диаграмма 23. Структура рынка кондитерских смесей по Федеральным округам РФ, 2014 г., тонн/% от натурального выражения    31
  Диаграмма 24. Объем импорта кондитерских смесей, РФ, 2014 г.    32
  Диаграмма 25. Структура импорта по товарным группам, РФ, 2014 г., %    33
  Диаграмма 26. Объем экспорта кондитерских смесей, РФ, 2014 г.    33
  Диаграмма 27. Объем отечественного производства кондитерских смесей, 2014 г.    34
  Диаграмма 28. Структура производства кондитерских смесей по сегментам, РФ, 2014 г., тонн/% от натурального выражения    35
  Диаграмма 29. Структура производства по Федеральным округам РФ, 2014 г., тонн/% от натурального выражения    35
  Диаграмма 30. Динамика объема рынка кондитерских смесей , РФ, 2014-2020 гг. (прогноз), тонн    37
  
  Список таблиц
  Таблица 1. Показатели рынка хлебопекарных смесей и улучшителей, РФ, 2014 г.    8
  Таблица 2. Показатели для расчета емкости рынка мучных смесей и улучшителей    9
  Таблица 3. Показатели рынка кондитерских смесей, РФ, 2014 г.    26
  Таблица 4. Показатели для расчета емкости рынка кондитерских смесей    27
  
  

• Анализ рынка муки в России в 2009-2013 гг., прогноз на 2014-2018 гг.
  МЕТОДОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ ОБЗОРОВ РЫНКОВ В РОССИИ СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ Базовые параметры российской экономики Итоги вступления России в Таможенный союз Итоги вступления России в ВТО Перспективы российской экономики КЛАССИФИКАЦИЯ МУКИ СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ МУКИ Предложение Спрос Баланс спроса и предложения ПРОДАЖИ МУКИ Натуральный объем продаж Стоимостный объем продаж Средняя цена Соотношение цены и инфляции Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и цены ПРОДАЖИ МУКИ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПЕРЕРАБОТКИ Натуральный объём продаж Стоимостный объём продаж Средняя цена ПРОДАЖИ МУКИ ДЛЯ СЕКТОРА HORECA Натуральный объём продаж Стоимостный объём продаж Средняя цена РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ МУКИ Натуральный объём продаж Стоимостный объём продаж Средняя цена Численность покупателей и объем покупок ПРОИЗВОДСТВО МУКИ Натуральный объем производства Среднегодовая мощность предприятий Использование среднегодовой мощности предприятий Цена производителей ПРОИЗВОДИТЕЛИ МУКИ ЭКСПОРТ И ИМПОРТ МУКИ Баланс экспорта и импорта Натуральный объем экспорта Стоимостный объем экспорта Цена экспорта Натуральный объем импорта Стоимостный объем импорта Цена импорта ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ Натуральный объем Стоимостный объем ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ Финансовый результат отрасли Экон…
• Рынок мучных кондитерских изделий (выпуск 2)
  КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ На сегодняшний день рынок мучных кондитерских изделий является самым насыщенным сегментом российского кондитерского рынка с точки зрения численности действующих на нем производителей. В производстве мучных кондитерских изделий занято столь много компаний, что точного их количества не могут назвать ни аналитики, ни сами производители. По самым скромным подсчетам их численность составляет около 1 тысячи. Как ни странно, столь расплывчатые формы рынка в целом не отталкивают потенциальных инвесторов, а, наоборот, привлекают их. Сюда они идут гораздо охотнее, чем в шоколадный бизнес, где все основные позиции уже поделены между крупными и серьезными компаниями. Практически для каждой сегментной группы есть своя кондитерская продукция. Рынок сегодня имеет четкую, сложившуюся структуру участников, широкий и адаптированный к нуждам потребителей ассортимент, зонтичные брэнды. КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ И ПОСТАВЩИКАМИ ПРОДУКЦИИ Основными производителями рулетов, кексов и коржей являются крупные хлебозаводы, кондитерские фабрики и комбинаты. Большая часть продукции распределяется в регионе, где находится предприятие. Это объясняется, прежде всего, очень большим количеством таких организаций, представленных почти в каждом городе России, а также сравнител…
• Российский рынок шоколада и шоколадных изделий. Маркетинговое исследование и анализ рынка
  Процесс производства шоколада состоит из следующих производственных этапов: 1. Обжарка какао-бобов После предварительной очистки и сортировки, какао-бобы проходят процедуру обжарки, необходимую для устранения влаги и придания необходимого запаха и вкуса. Обжарка – наиболее важный этап в производстве, поскольку от него зависит качество будущего шоколада 2. Веяние и дробление После того какао-бобы обжарили их охлаждают и направляют в веечную машину, которая их рафинирует, отделяет от шелухи и дробит на какао-крупку, а затем тщательно измельчается. От того насколько сильно будет измельчена какао-крупка зависит насыщенность вкуса шоколада. 3. Прессование Далее, тертое какао подвергают температурной обработке (95-105С) и в нагретом состоянии прессуют для получения какао-масла, которое является основной составляющей для производства шоколада. 4. Смешивание и измельчение На следующем этапе тертое какао, сахар и часть какао-масла смешиваются в определенных пропорциях до получения однородной массы. Чем больше содержание натуральных какао- продуктов, в общей массе, и в первую очередь какао-масла, тем выше стоимость шоколада. После смешивания масса поступает на измельчение. 5. Конширование Процесс конширования подразумевает интенсивное вымешивание шоколадной массы при высоких температурах,…